2024年11月10日,总部位于广东深圳的顺丰控股股份有限公司 S.F. Holding Co., Ltd. (以下简称”顺丰控股“) 在港交所披露聆讯后的招股书,或很快在香港主板挂牌上市。其于2023年8月21日、2024年6月28日先后两次递表。

据IFR消息称,顺丰最快本周启动上市前预路演活动,或将于11月27日在港交所挂牌上市。IPO募资约10亿至15亿美元,预计将会是香港今年第二大IPO新股。

顺丰控股(002352.SZ),于2017年1月借壳鼎泰新材在深交所上市,并在当年2月完成更改为现名。

顺丰控股聆讯后招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106579/documents/sehk24111000023_c.pdf



主要业务

顺丰控股,由王卫先生于1993年在广东顺德成立,经过三十年发展,于2023年按收入计,顺丰控股是中国及亚洲最大、全球第四大综合物流服务提供商,也是《财富》世界500强企业,公司在中国五个物流细分领域和亚洲四个物流细分领域均处于市场领先地位,为客户提供全面的物流服务,包括快递、快运、冷运、同城即时配送、供应链解决方案、国际物流服务。

根据弗若斯特沙利文报告,截至2024年6月30日,顺丰控股拥有覆盖202个国家和地区的庞大全球配送网络,运营99架飞机和超过18.60万辆车辆,分别是亚洲最大的空运机队和陆运车队。顺丰控股也是一家技术驱动型公司,截至2024年6月30日,公司拥有4,199项专利及专利申请,并持续利用自研技术提供创新解决方案,公司自研的「顺丰智慧大脑」是一个数据驱动的中台系统,能够有效管理运营庞大且复杂的物流网络,从而提高运营效率并优化成本。截至2024年6月30日,顺丰控股拥有约220万活跃月结客户及约6.99亿散单客户,根据弗若斯特沙利文报告,这两项数据在亚洲所有物流服务提供商中均为最高。

顺丰控股的业务模式具备3个关键属性,即直营模式、综合物流能力、独立第三方。公司直接经营从最初一公里收件到最后一公里派送的整个端到端物流流程,最大程度减少对加盟商的依赖,使公司拥有强大的运营掌控能力、物流网络时效、质量的可视性和动态资源调度,支撑公司行业领先的速度、成本和可靠性。顺丰控股的综合物流能力使公司能投提供全方位的标准化或定制服务,满足客户在广度和深度上不断变化的需求,扩大客户钱包份额,并实现高于行业的增速。顺丰控股也是中国唯一一家独立于主要电商平台的规模化综合物流服务提供商,能够中立的服务客户群,通过强大的综合物流能力能够为客户提供全方位的标准化或定制服务。


收入模式

顺丰控股的收入主要来自:
  1. 速运及大件业务分部;
  2. 同城实时配送业务分部;
  3. 供应链及国际业务分部。

收入按业务分部划分的明细,每行展示绝对金额及所占总收入比例:


股东架构

招股书显示,于2024年10月29日,顺丰控股已发行股份总数约48.16亿股,其在香港上市前的股东架构中,

王卫先生,通过明德控股持股53.19%、明德控股的全资子公司深圳玮顺持股2.08%,合计持股55.27%;

* 王卫先生直接持有明德控股的99.90%的股权。


何捷先生(执行董事),持有12.20万股;

王欣女士(执行董事),持股17.20万股;

徐本松先生(执行董事),持股5.42万股;

李嘉士先生(独立非执行执行董事),持有3.8万股;

刘翼鲁先生(监事),持有3579.378万股,持股比例约0.74%;

其余A股股东,合计持股约43.97%。



董事高管

顺丰控股董事会由7名董事组成,包括:
  • 3名执行董事:王卫先生(董事长、总经理)何捷先生(副总经理兼财务负责人)王欣女士(助理首席执行官兼首席战略官)徐本松先生(首席市场官)
  • 3名独立非执行董事:陈尚伟先生、李嘉士先生、丁益博士。

监事会4名:王佳女士、刘冀鲁先生、李菊花女士、张顺先生。

除执行董事外,高管包括副总经理李胜先生,副总经理周海强先生,副总经理耿艳坤先生,副总经理、董事会秘书兼公司秘书甘玲女士。


公司业绩

财务数据显示,在过去的2021年、2022年、2023年和2024年上半年,顺丰控股的营业收入分别为人民币2,071.87亿、2,674.90亿、2,584.09亿和1344.10亿元,相应的净利润分别为人民币43.82亿、70.57亿、79.12亿和47.61亿元。

中介团队

顺丰控股是次IPO的的中介团队主要有:高盛、华泰国际、摩根大通为其联席保荐人;普华永道为其审计师;澄明则正、史密夫斐尔分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;国浩为其中国数据合规律师;鸿鹄为控股股东的香港法律顾问;金杜、高伟绅为其券商中国律师、券商香港及美国律师弗若斯特沙利文为其行业顾问。



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作者 hkmipo

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