香港交易所CEO陈翊庭:“香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中,需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人。在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”
为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,瑞恩RyanBen每个月更新「过去24个月」、「过去12个月」、「过去10个月(今年以来)」的滚动排行数据。
根据统计,
在过去的24个月(2022年11月至2024年10月)香港新上市公司 155家,主板上市152家(包括:143家IPO上市、5家介绍上市、1家借壳SPAC、3家GEM转主板),GEM(创业板)上市 3家;
在过去的12个月(2023年11月至2024年10月)香港新上市公司 75家,主板上市72家(包括:71家IPO上市、1家借壳SPAC),GEM(创业板)上市3家;
在今年的前10个月(2024年1月至2024年10月)香港新上市公司 54家,主板上市51家(包括:50家IPO上市、1家借壳SPAC),GEM(创业板)上市3家。
具体如下:
一、香港IPO券商(保荐人)排行榜
(一) 过去24个月的数据 (2022年11月至2024年10月)
根据统计,在过去的24个月,共有61间券商,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与155家新上市公司的保荐工作。在这61间券商中,中资券商35间(占57.4%),外资券商12间(占19.7%),港资券商14间(占22.9%)。
就过去24个月保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的保荐人券商分别是:
-
中金公司,以48家排在第一位,保荐参与率 31.0%;
-
摩根士丹利,以17家排在第二位,保荐参与率 11.0%;
-
华泰国际,以16家排在第三位,保荐参与率10.3%;
-
海通国际、中信建投,各以14家并列排在第四位,保荐参与率 9.0%;
-
中信证券,以12家排在第六位,保荐参与率 7.7%;
-
瑞银,以8家排在第七位,保荐参与率 5.2%;
-
建银国际、花旗、高盛,各以7家并列排在第八位,保荐参与率 4.5%。
其中,保荐5家以上的还有招银国际、国泰君安、摩根大通、美林、中泰国际。
这61间券商中,只参与一家上市的券商有28间,占全部券商数量(61间)的45.9%。
(二) 过去12个月的数据 (2023年11月至2024年10月)
就过去12个月的数据来看,这61间券商中的 46间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与75家新上市公司的保荐工作。
就过去12个月排名前十位的保荐人分别是:
-
中金公司,以 19家排在第一位,保荐参与率 25.3%;
-
中信证券,以 9家排在第二位,保荐参与率 12.0%;
-
华泰国际、海通国际,各以 8家并列排在第三位,保荐参与率 10.7%;
-
中信建投,以 5家排在第五位,保荐参与率 6.7%;
-
摩根士丹利、建银国际、招银国际,各以 4家排在第六位,保荐参与率 5.3%;
-
花旗、国泰君安、摩根大通,各以 3家并列排在第九位,保荐参与率 4.0%。
这46间券商中,只参与一家上市的券商有24间,占全部券商数量(61间)的 39.3%。
(三) 今年前10个月的数据 (2024年1月至2024年10月)
就今年前10个月的数据来看,这61间券商中的 38间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与54家新上市公司的保荐工作。
就今年前10个月排名前十位的保荐人分别是:
-
中金公司,以 15家排在第一位,保荐参与率 27.8%;
-
中信证券,以 8家排在第二位,保荐参与率 14.8%;
-
海通国际,以 6家排在第三位,保荐参与率 11.1%;
-
招银国际,以 4家排在第四位,保荐参与率 7.4%;
-
中信建投、建银国际,各以 3家并列排在第五位,保荐参与率 5.6%;
-
摩根士丹利、华泰国际、国泰君安、摩根大通、美林、农银国际、均富融资、中银国际、交银国际、铠盛资本、越秀融资,各以2家并列排在第七位,参与率 3.7%。
这38间券商中,只参与一家上市公司的券商有21间,占全部券商数量(61间)的34.4%。
二、香港IPO审计师排行榜
(一) 过去24个月的数据(2022年11月至2024年10月)
根据统计,在过去的24个月,共有 12间审计师参与 155家新上市公司的审计业务。
就过去24个月所参与的数量来看,排在前4位的审计师分别是:
-
普华永道,以 50家、占32.3%,排名第一;
-
安永,以 42家、占27.1%,排名第二;
-
毕马威,以 27家、占17.4%,排名第三 ;
-
德勤,以 21家、占13.5%,排名第四。
这四间共占90.3%的市场份额。
这12间审计师中,只参与一家上市的审计师有6间,占所参与的审计师数量(12间)的50.0%。
(二) 过去12个月的数据 (2023年11月至2024年10月)
就过去12个月的数据来看,这12间审计师中的11间参与 75家新上市公司的审计业务。
就过去12个月排名前四位的审计师分别是:普华永道、毕马威、安永、德勤,分别参与 24家、16家、15家、11家,占比分别为32.0%、21.3%、20.0%、14.7%。
(三) 今年前10个月的数据 (2024年1月至2024年10月)
就今年前10个月的数据来看,这12间审计师中的9间参与 54家新上市公司的审计业务。
就今年前10个月排名前四位的审计师分别是:普华永道、毕马威、安永、德勤,分别参与 16家、13家、10家、9家,占比分别为29.6%、24.1%、18.5%、16.7%。
三、香港IPO中国律师排行榜
(一) 过去24个月的数据 (2022年11月至2024年10月)
根据统计,在过去的24个月,共 35间中国律师参与150家(涉及到中国业务或资产)新上市。
就过去24个月的数量来看,排在前十位的中国律师分别是:
-
竞天公诚,以 67家、占44.7%,排在第一位;
-
通商,以 46家、占30.7%,排在第二位;
-
金杜,以 28家、占18.7%,排在第三位;
-
中伦,以 21家、占14.0%,排在第四位;
-
君合,以 16家、占10.7%,排在第五位;
-
汉坤,以 13家、占8.7%,排在第六位;
-
嘉源,以 11家、占7.3%,排在第七位;
-
方达、天元、大成,各以 10家、占6.7%,并列排在第八位。
这35间中国律师中,
市场占比超过5%或超过5家的中国律师还有锦天城(9家)、国浩(7家)、海问(7家)、澄明则正(6家)、环球(5家)、德恒5家);
只参与一家上市的中国律师有12间,占全部中国律师数量(35间)的34.2%。
(二) 过去12个月的数据 (2023年11月至2024年10月)
就过去12个月的数据来看,这35间中国律师中的28间,参与70家(涉及到中国业务或资产)新上市。
就过去12个月排名前十位的中国律师3分别是:
-
竞天公诚,以 33家、占47.1%,排在第一位;
-
通商、金杜,各以 15家、占21.4%,并列排在第二位;
-
中伦,以 11家、占15.7%,排在第四位;
-
君合,以 9家、占12.9%,排在第五位;
-
嘉源,以 8家、占11.4%,排在第六位;
-
汉坤、方达,各以 5家、占7.1%,并列排在第七位;
-
天元、大成、国浩、环球,各以 4家、占5.7%,并列排在第九位 。
这30间中国律师中,
只参与一家上市的中国律师有10间,占全部中国律师数量(35间)的28.6%。
(三) 今年前9个月的数据 (2024年1月至2024年10月)
就今年前10个月的数据来看,这35间中国律师中的23间,参与50家(涉及到中国业务或资产)新上市。
就今年前10个月排名前十位的中国律师分别是:
-
竞天公诚,以 23家、占46.0%,排在第一位;
-
金杜,以 12家、占24.0%,排在第二位;
-
通商,以 11家、占22.0%,排在第三位;
-
中伦,以 9家、占18.0%,排在第四位;
-
君合,以 8家、占16.0%,排在第五位;
-
嘉源,以 6家、占12.0%,排在第六位;
-
汉坤、方达、天元、国浩、海问,各以 3家、占6.0%,并列排在第七位。
这23间中国律师中,
只参与一家上市的中国律师有8间,占全部中国律师数量(35间)的22.9%。
四、香港IPO香港律师排行榜
(一) 过去24个月的数据 (2022年11月至2024年10月)
根据统计,在过去24个月共 69间香港律师参与 155家新上市业务。
就过去24个月的数量来看,排名前十位的香港律师分别是:
-
高伟绅,以 23家、占14.8%,排在第一位;
-
美迈斯,以 19家、占12.3%,排在第二位;
-
金杜、威尔逊·桑西尼,各以 14家、占9.0%,并列排在第三位;
-
盛德、达维,各以 13家、占8.4%,并列排在第五位;
-
竞天公诚、普衡,各以 12家、占7.7%,并列排在第七位;
-
史密夫斐尔、凯易,各以 11家、占7.1%,并列排在第九位。
这69间香港律师中,
市场占比超过5%的香港律师还有富而德(10家)、天元(9家)、科律(9家)、世达(9家)、安理谢尔曼思特灵(8家);
只参与一家上市的香港律师有22间,占全部香港律师数量(69间)的31.9%;
其中中资背景的香港律师,有金杜(14家)、竞天公诚(12家)、天元(9家)、周俊轩(通商联营)(7家)、德恒(6家)、方达(4家)、汉坤(4家)、中伦(2家)、通力(2家)、李伟斌(2家)、嘉源(2家)。
(二) 过去12个月的数据 (2023年11月至2024年10月)
就过去12个月的数据来看,这69间香港律师中的 54间香港律师参与 75家新上市业务。
就过去12个月排名前十位的香港律师分别是:
-
美迈斯,以 10家、占13.3%,排在第一位;
-
高伟绅,以 9家、占12.0%,排在第二位;
-
金杜、盛德,各以 7家、占9.3%,并列排在第三位;
-
威尔逊·桑西尼、竞天公诚、普衡、周俊轩(通商联营),各以 6家、占8.0%,并列排在第五位;
-
达维、富而德、安理谢尔曼思特灵、的近,各以 5家、占6.7%,并列排在第九位。
这54间香港律师中,
市场占比超过5%的香港律师还有史密夫斐尔(4家)、天元(4家)、乐博(4家)、方达(4家);
只参与一家上市的香港律师有19间,占全部香港律师数量(69间)的27.5%;
其中中资背景的香港律师,有金杜(7家)、竞天公诚(6家)、周俊轩(通商联营)(6家)、天元(4家)、方达(4家)、中伦(2家)、德恒(2家)、汉坤(2家)。
(三) 今年前10个月的数据 (2024年1月至2024年10月)
就今年前10个月的数据来看,这69间香港律师中的 46间香港律师参与54家新上市业务。
就今年前10个月排名前十位的香港律师分别是:
-
高伟绅、美迈斯,各以 8家、占14.8%,并列排在第一位;
-
金杜、盛德、竞天公诚、普衡、周俊轩(通商联营),各以 5家、占9.3%,并列排在第三位;
-
威尔逊·桑西尼、天元、乐博,各以 4家、占7.4%,并列排在第八位。
这46间香港律师中,
市场占比超过5%的香港律师还有达维(4家)、富而德(3家)、苏利文‧克伦威尔(3家)、方达(3家);
只参与一家上市的香港律师有19间,占全部香港律师数量(69间)的27.5%。
* 数据来源于网络,可能跟官方公布的数据有所差距。疏漏难免,敬请指正。转载须授权。
版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。
香港上市21家、募资96亿,递表的107家中64%来自TMT、医疗健康行业丨香港IPO市场.2024年前五个月
香港21家新上市港股表现:逾6成上涨,其中5家股价翻倍、最高涨10.4倍(截至2024年5月31日)
美国30家新上市中概股表现,涨10家、跌20家,26家IPO中的24家平均募资662.5万美元(截至2024年5月31日)
港交所上市主管陈翊庭:香港是中国企业IPO的首选,香港上市选择「合适的保荐人」非常重要