2024年10月31日,来自广东深圳的健康160国际有限公司 160 Health International Limited(以下简称“健康160”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。这是继其于2023年12月15日递表失效后的再一次申请。

健康160,于2024年9月23日获中国证监会境外上市备案通知书,拟发行不超过6145.25万股境外上市普通股。

健康160招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106891/documents/sehk24103101968_c.pdf

主要业务
健康160,成立于2005年,主要为客户提供各种医药健康用品以及全面的数字医疗健康解决方案。在批发及零售模式下,公司提供一系列优质的医药健康用品,以满足客户的不同需求。此外,公司也通过平台提供数字医疗健康解决方案,赋能整个医疗健康产业链上的平台参与方,推动中国医疗健康行业的数字化转型。
健康160构建了一个数字医疗健康服务平台,随时随地为个人用户提供广泛可靠的在线健康服务,打破了线下医疗健康服务通常存在的时间和空间限制。截至2024年6月30日,通过健康160的平台,公司的服务范围已扩展至全国260多个城市。
根据弗若斯特沙利文报告,按2023年通过平台挂号的数量,按截至20231231日合作医院的数量、合作的三级医院数量及接入平台的医护人员人数计,健康160在行业主要参与者中排名第一;按2023年数字医疗健康解决方案产生的收入、截至20231231日的累计注册用户数计,健康160在中国行业主要参与者中排名第三。

截至2024年6月30日,健康160的平台已连接超过33,700家医疗健康机构,其中包括超过14,200家医院(含3,363家三级医院)及超过19,400家基层医疗卫生机构。截至同日,公司合作医疗健康机构中超过6,700家民营机构在公司的平台上主要提供消费医疗服务,如牙科、眼科及体检服务。此外,健康160亦与超过740,000名医护人员建立合作关系。健康160的平台拥有庞大的用户群,截至2024年6月30日,注册个人用户为4890万名,于2024年上半年平均月活跃用户为300万名。

健康160的收入来自医药健康用品销售、提供数字医疗健康解决方案

  • 医药健康用品销售,通过零售和批发渠道从事医药健康用品销售,其中零售渠道的收入来自在线,批发渠道的收入主要来自线下的企业客户。公司产品主要包括药品、医疗健康产品、医疗用品及设备。

  • 数字医疗健康解决方案,主要包括医疗健康机构和第三方商户的在线营销解决方案、医疗健康机构的数字医院解决方案、针对个人用户的在线健康服务。


股东架构
招股书显示,健康160在上市前的股东架构中,
罗宁政先生,通过Luo Holdings Limited持股33.99%;
傅哲宽最终控制的数家启赋实体,包括QF CY、QF ZSCY、QF HL、QF JR、YINKANG、QF CXHLQF HT分别持股5.91%、4.44%、0.84%、1.36%、1.26%、1.37%、0.50%;傅哲宽,全资拥有的QF FZK Limited持股0.96%;
购股权计划参与者的信托,通过160 Future、160 Health Future分别持股4.57%、0.95%;
于晶(GP)控制的三亚采希,通过CX 160持股4.44%;
基石资本实体,通过芜湖领航、广州领康分别持股4.31%、2.18%;
王明,通过Ming Holdings Limited持股3.87%;
分享投资实体,通过分享择善,分享以道分别持股2.11%、2.11%;
周文,通过Ineffable Dream Limited持股2.07%;
深圳国资委控制深圳投控东海、重庆南部基金、深圳远致,分别持股1.90%、1.25%、0.68%;
青岛市南区财政局间接拥有的青岛城裕(GP),通过深圳城裕持股1.72%;
安吉县财政局控制的两山吉创,通过LSJC Holdings持股1.72%;
王森林,通过Gorgeous Ocean Holding Limited持股1.69%;
江苏盈诚信实体,包括江苏疌泉、南京富睿,分别持股1.22%、0.92%;
陈琦伟拥有的上海亚商(GP)通过湖州亚商,持股1.14%;
青岛立檀实体,通过青岛立檀海鹏、青岛立檀分别持股1.12%、0.98%
张如协,通过QF Morris Limited持股1.04%;
王玲,通过WL Management Limited持股0.94%;
李林平(GP),通过珠海旭华持股0.88%;
玖玥泉基金,通过JYQ Holding持股0.84%;
林劲峰,通过盈信国富持股0.57%;
林芳荔,通过LFL Limited持股0.42%;
余燕妮,通过YYN Holdings Limited持股0.42%;
清科实体,通过清科嘉启、清科易聚、清科小池,分别持股0.42%、0.42%、0.42%;
林晓君拥有的珠海睿哲(GP)控制珠海横琴通过HQYZ,持股0.42%;
刘振辉控制的浙江中晖,通过Zhonghui Management,持股0.34%;
林秀华(GP),通过乐致厦门持股0.34%;
房剑花,通过FJH Limited持股0.26%;
深圳龙骏,持股0.21%;
黄锡银,通过HXY Limited持股0.17%;
黄反之,通过HFZ HOLDING LIMITED持股0.08%;
勾超,通过GC Management Limited持股0.08%;
罗宁理,通过LNL Limited持股0.06%;
谢帮坤,通过XBK Limited持股0.05%;
陈少怀,通过CSH Management Limited持股0.04%。


董事高管

健康160董事会由9名董事组成,包括:

  • 4名执行董事:罗宁政先生(董事长、首席执行官)冀翠琳先生(副总裁)黄浪先生(智慧医疗中心总经理)王立法先生(总裁办公室主任)

  • 2名非执行董事:张如协先生、孙萌女士;

  • 3名独立非执行董事:邹钧先生、徐卫国博士、范明博士。


除执行董事外,高管包括副总裁兼医政事业部经理罗勇先生,副总裁彭访先生、董事会秘书兼联席公司秘书唐世华先生


公司业绩
招股书显示,在过去的2021年、2022年、2023年和2024年上半年健康160的营业收入分别为人民币4.23亿、5.26亿、6.29亿和2.74亿元,相应的净亏损分别为人民币1.52亿、1.20亿、1.06亿和0.83亿元,相应的经调整净亏分别为人民币3,852.4万、8,305.3万、3,066.9万和3,079.7万元


中介团队
健康160是次IPO的中介团队主要有:申万宏源香港、清科资本为其联席保荐人;普华永道为其审计师;澄明则正、天元(香港)分别为其公司中国律师、公司香港律师;汉坤、欧华分别为其券商中国律师、券商香港律师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。


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