晶科电子股份(02551.HK)，于今日(10月31日)起至下周二(11月5日)招股，预计2024年11月8日在港交所挂牌上市，中信证券独家保荐。
晶科电子股份，计划全球发售3360万股H股(约占发行完成后总股份的约6.31%，另有15%发售量调整权)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，每股发售价3.61港元，每手1000股，最多募资约1.21亿港元。
以每股发售价3.61港元计，晶科电子股份预计上市总开支约5720万港元，包括9.2%的包销佣金、1%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。
晶科电子股份此次IPO招股未有引入基石投资者。
晶科电子股份此次IPO，募资净额约6410万港元(假设发售量调整权未获行使)：约70.0%将用于扩张公司的汽车智能视觉产能，持续推动汽车智能视觉业务发展，满足客户需求，完善地域网络，进一步提升市占率；约20.0%将用于技术创新及产品升级，以持续提升公司的技术水平，加速前沿技术研发，优化及扩充产品线，及扩大研发团队；约10.0%将用作营运资金及一般公司用途。
晶科电子股份此次IPO，中信证券/中信里昂为其独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人，广发证券(香港)、国金证券为其联席全球协调人，其他包销商包括中银国际、农银国际、工银国际、中国银河国际、华升证券、富途证券、百惠证券、老虎证券。
招股书显示，晶科电子股份在上市后的股东架构中，控股股东集团包括肖国伟先生袁立明先生及陈正豪先生、劳美良女士夫妇(各持3.78%、1.62%)合计拥有65.68%的微晶先进光电持股38.02%，此外肖先生作为GP的四家雇员持股平台晶裕投资、晶领投资、晶瑞投资、晶实投资分别持股2.65%、1.23%、1.99%、1.24%，上述股东根据一致行动安排按肖先生的指示投票，合共持股约44.13%；李星星(李书福之子，非执行董事郑鑫的姻兄弟)控制的耀宁科技持股12.89%；晶元光电股份有限公司通过晶宇光电持股0.88%；其他包括粤科集团、粤财、新余鼎德凯、北京光荣联盟半导体照明产业投资、樊五洲、中保产业、中科白云、叶志宇、西交科创、高塞尔、仕地亚、高涛等34名股东合计持股35.78%；其他公众股东持股6.31%。
晶科电子股份，成立于2006年，作为涵盖汽车智能视觉、高端照明及新型显示的智能视觉产品及系统解决方案提供商，依托行业洞察及积极进行技术创新的方法，将LED技术与集成电路(IC)、电子控制、软件、传感器及光学等相结合，拥有各种「LED+」技术。根据灼识咨询的资料，于2023年按收入计，于中国高端照明行业，晶科电子在国内器件和模组制造商中排名第三，在所有器件和模组制造商中排名第五，市场份额为5.3%；于中国中高端汽车智能视觉行业，晶科电子在国内制造商中排名第五，在所有制造商中排名第十二，市场份额为0.5%；在中国液晶电视背光显示行业的国内及所有制造商中均排名第四，市场份额为9.1%。
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1031/2024103100020_c.pdf
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