家具家居类产品的顶级品牌运营商及出口物流服务商傲基股份(02519.HK)，于今日(10月31日)起至下周二(11月5日)招股，预计2024年11月8日在港交所挂牌上市，华泰国际独家保荐。

假设每股发售价15.08港元(发售价区间中位数)，傲基股份预计上市总开支约7800万港元，包括3%的包销佣金、1%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。

傲基股份此次IPO招股引入3基石投资者，合共认购约1.094亿港元的发售股份，其中赛维时代(301381.SZ)的间接全资子公司华成云商科技认购700万美元(约5441万港元)，乐舱物流(02490.HK)认购2500万港元，中洲置业董事黄嘉慧女士认购3000万港元。

傲基股份此次IPO，募资净额约3.73亿港元(按发售价中位数计)：额约70.0%将用于业务扩张，提升业务规模，为消费者提供优质产品；约15.0%将用于加强公司的数字化，进一步完善信息管理系统；约10.0%将用于产业链的潜在投资或并购机会；约5.0%将用作营运资金及一般企业用途。

傲基股份此次IPO，华泰国际为其独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人，中信里昂、星展亚洲为其整体协调人、联席全球协调人，其他包销商包括利弗莫尔证券。

招股书显示，傲基科技在上市后的股东架构中，陆海传先生，直接持股17.05%、通过乐清傲基成长肆号持股0.98%；迮会越先生，持股10.41%；陆先生、迮先生为一致行动人，合共控制28.44%的投票权。乐清傲基成长员工持股计划，持股1.15%；景林持股8.74%；深圳市创新投资集团持股8.31%；红杉保盛持股6.21%；其他包括星界基金、中信证券投资、美的集团(000333.SZ)旗下美的基金、珠海隐山、苏州凯辉成长、武汉顺创、鸿道致鑫、海南鸿道、丝路产业投资、迪阿投资、赛维时代(301381.SZ)等十余家机构、及数十名个人合共持股40.02%；其他公众股东持股7.20%。

景林、深创投、红衫、美的等投资的温商企业「傲基科技」，通过IPO聆讯，或很快香港上市