狮腾控股董事会宣布,由于业务合并协议项下的交割条件已达成,交割已于2024年10月30日上午八时正进行。公司已于2024年10月30日收到新加坡会计与企业管制局的确认合并的兼并通知。
狮腾控股此次合并的议定估值为35亿港元,获得10名PIPE投资者承诺投资合共5.51亿元。PIPE投资者包括:
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瑞橡资本管理的Oakwise Value Fund SPC – Greater China High Yield Income SP,0.4亿港元;
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电讯盈科(00008.HK)旗下香港电讯(06823.HK)的全资子公司Celestial Link,2.8亿港元;
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中国东方国际管理的China Orient Enhanced Income Fund,0.23亿港元;
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Tay Hua Sin先生,约4507万港元;
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Liu Kun Chen先生的Broad Meadows Group Ltd,约837万港元;
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Seow Voon Ping先生,约643.50万港元;
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Chua Wei Jie Keith先生,约193万港元;
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Teo Quee Lam Eugene先生,约643.50万港元;
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林文灿博士,1亿港元;
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Focus Profit Limited,0.4亿港元。
狮腾控股,来自新加坡,成立于2014年11月,作为东南亚领先的数据驱动数字商务解决方案平台,为品牌合作伙伴提供综合性数字商务解决方案,业务覆盖东南亚六大经济体,即新加坡、马来西亚、菲律宾、越南、泰国及印度尼西亚。狮腾控股已与东南亚几乎所有主要数字商务渠道建立合作关系,包括Lazada等网上市场以及社交媒体平台等。根据灼识咨询的数据,按2023年的收入计,狮腾控股为东南亚十大数字解决方案提供商之一,市场份额为约3%。
狮腾控股(02562.HK)是次借壳SPAC上市的中介团队包括:海通国际、招银国际为其联席保荐人;毕马威为汇德收购的审计师;德勤为SYNAGISTICS的审计师;盛德为汇德收购的香港及美国律师;富而德为SYNAGISTICS的香港及美国律师;竞天公诚为券商香港律师;仲量联行为独立估值师;灼识咨询为其行业顾问。
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