2024年10月24日,全球主要的磷酸铁锂正极材料制造商江苏龙蟠科技股份有限公司 Jiangsu Lopal Tech. Co., Ltd.(简称“龙蟠科技”)(603906.SH)(02465.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市,实现A+H双重上市。
龙蟠科技此次IPO,全球发售1亿股H股,占发行完成后公司全部股份的15.04%,每股发售定价5.50港元,募集资金总额约5.50亿港元,所得款项净额约4.95亿港元。
龙蟠科技另有15%超额配股权,若超额配股权悉数行使,最多可额外发行约1500万股,额外募资最多8250万港元。
龙蟠科技此次招股公开发售获3.99倍认购,国际发售获3.23倍认购。
龙蟠科技是次IPO招股引入1基石投资者,嘉实基金旗下Harvest Oriental认购2000万股发售股份,约占全球发售股份总数的17.39%、全球发售完成后总股份的2.94%。
龙蟠科技,成立于2003年3月,是全球主要的磷酸铁锂正极材料制造商,亦是中国内地知名的车用精细化学品制造商。根据弗若斯特沙利文的资料,于2023年按销量计,龙蟠科技是全球第四大磷酸铁锂正极材料制造商,市场份额为6.5%;中国内地第三大车用尿素制造商,市场份额为9.1%;中国内地第三大冷却液制造商,市场份额为5.8%。
龙蟠科技(02465.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:
国泰君安、铠盛为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
工银国际为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
中银国际、建银国际、农银国际、招银国际、TradeGo Markets、利弗莫尔证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
大华马施云为其审计师;
国浩、汉坤为其公司中国律师、公司香港律师;
龙蟠科技招股,10月30日香港上市,嘉实基金认购2000万股为基石投资者
龙蟠科技,全球第四大磷酸铁锂正极材料制造商,通过港交所聆讯,国泰君安、铠盛联席保荐