名创优品(09896.HK)计划发售股票挂钩证券，募资5.5亿美元(约42.9亿港元)，将于2032年1月到期。
董事会宣布，公司已就发行本金总额为5.50亿美元(相当于约 42.76亿港元)的股票挂钩证券订立认购协议及看涨期权价差。股票挂钩证券及下限看涨期权将以现金悉数结算；而本公司仅可根据上限认股权证发行股份。此整体架构将使本公司能够以与可换股债务证券类似的形式筹集资金，同时将潜在摊薄延迟至较高的实际行使价(上限行使价为每股股份102.10港元)，按预先确定的美元汇率换算，较股份于2025年1月6日在香港联交所所报的收市价每股51.05港元(参考价)溢价100%。
瑞银、汇丰为联席账簿管理人。
经扣除估计费用、佣金、开支及订立看涨期权价差的成本后，公司预计自交易是次募资净额约 4.57亿美元(相当于35.5亿港元)。公司计划将募资的50%用于海外门店网络扩展、供应链优化与发展、品牌建设及推广、额外海外营运资金及其他一般公司用途，另外50%用于根据其股份购回计划不时购买普通股及/或美国存托股份(每股相当于4股股份)。
公告指，这些举措将通过支持增长与扩展、提升运营效率以及展示对本公司业务基本面的信心与对股东回报最大化的承诺，进一步提升本公司长期价值。每股上限股份的发行价净额(根据预期交易总所得款项净额除以本公告日期可予发行上限股份的最高数目(假设获悉数行使)计算)为每股股份6.88美元(相当于53.52港元)。
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