专注认知障碍数字疗法的脑动极光-B(06681.HK)，于今日(12月30日)起至周五(2025年1月3日)招股，预计2024年1月8日在港交所挂牌上市，中金公司、浦银国际联席保荐。

脑动极光，计划全球发售1.81112亿(占发行完成后总股份的14.30%)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%的超额配股权，每股发售价3.22港元，每手1000股，最多募资约5.83亿港元。

以每股发售价3.22港元计、假设超额配股权悉数行使，脑动极光预计上市总开支约8190万港元，包括2.5%的包销佣金、1%的酌情费用、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。

脑动极光此次IPO招股引入4名基石投资者，合共认购4850万美元的发售股份，其中天士力(600535.SH)通过天士力香港认购500万美元，天士力国际认购1000万美元，黄光伟先生认购400万美元，苏州策源认购2950万美元。基石投资者合共将认购64.27的发售股份，占发售完成后总股份的9.19%。

脑动极光此次IPO，募资净额约5.01亿港元：约40.0%将用于开展进一步研发活动、推进更多适应症的临床试验及推动核心产品系统的销售及分销活动；约16.5%将用于帮助国内更多医院建立新认知中心，医院可通过新认知中心利用公司的产品诊断及治疗认知障碍及/或其他病症的患者；约15.0%将用于加强公司的AI及相关技术能力；5.0%将用于加快现有产品管线内外其他候选产品的研发及商业化进度；约15.0%将用于与学术机构及医院合作的脑科学及数字疗法研究中心；约8.5%将用作营运资金及其他一般公司用途。

脑动极光此次IPO，中金公司、浦银国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人，其他包销商包括招银国际、复星国际证券、老虎证券、广发证券(香港)、建银国际、中银国际、光大证券国际、农银国际、民银证券、兴证国际、海通国际；德勤为其审计师；通商、达维分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；中伦、科律分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。

脑动极光，来自浙江绍兴，成立于2012年，作为一家处于商业化阶段的公司，已成为中国认知障碍数字疗法市场的资深参与者，也是中国首家将脑科学与先进的人工智能技术相结合开发医疗级数字疗法产品的公司，已建立从研发至商业化的端到端能力。脑动极光的产品管线涵盖由血管疾病、神经退行性疾病、精神疾病、儿童发育缺陷等诱发的广泛的认知障碍的测评和干预。截至2024年10月22日，脑动极光的核心产品「脑功能信息管理平台软件系统」是一款以循证医学为基础的医疗级数字疗法产品，也是中国首款获得监管批准的认知障碍数字疗法产品，目前已就四种主要类型认知障碍的八种适应症实现商业化，且正在开发其他几种认知障碍适应症。脑动极光的核心产品已纳入中国30个省份的省级医保报销目录。

脑动极光-B，来自浙江绍兴，再次通过聆讯，或很快香港上市，中金、浦银联席保荐

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