纽曼思(02530.HK)，于今日(12月30日)起至下周二(2025年1月7日)招股，预计2024年1月10日在港交所挂牌上市，财通国际独家保荐。

纽曼思，计划全球发售2.50亿股(占发行完成后总股份的25%)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%的超额配股权，每股发售价介乎0.80港元~1.09港元，每手8000股，最多募资约2.73亿港元。

假设每股发售价0.95港元(发售价范围中位数)，超额配股权未获行使，纽曼思预计上市总开支约8120万港元，包括3.5%的包销佣金、1%的酌情费用、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。

纽曼思此次IPO，募资净额约1.56亿港元(按发售价范围中位数计)：约63.5%用于通过不同的营销方法加大营销力度，以提高品牌的公众知名度；及约36.5%用于在香港推广产品，并将销售网络扩展到香港。

纽曼思此次IPO，财通国际为其独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人，华富建业为其联席全球协调人，其他包销商包括光大证券国际、First Fidelity Capital、富途证券、辉立证券、东吴证券国际、众宸证券；富睿玛泽为其审计师；通商、温氏分别为其公司中国律师、公司香港律师；国浩、柯伍陈分别为其券商中国律师、券商香港律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。

招股书显示，纽曼思在上市后的股东架构中，控股股东王平先生、崔娟女士夫妇，分别拥有91%、9%的远东财富，持股75%；公众股东持股25%。

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