2024年12月11日,来自香港的室内设计公司Matter Interiors Limited的控股公司Mint Incorporation Limited(简称:Matter Interiors)在美国证券交易委员会(SEC)更新招股书,拟在美国纳斯达克IPO上市,股票代码为MIMI。其于2023年12月22日在SEC秘密递表,后于2024年9月4日公开披露招股书。


Matter Interiors招股书链接:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1998560/000121390024107693/ea0201201-10.htm


主要业务

Matter Interiors来自香港,成立于2018年,作为一家室内设计和装修工程提供商,主要为商业地产提供综合的、针对特定行业的室内设计和装修工程。公司的工作涵盖不同行业的办公室和各类零售商店,旨在体现客户的企业价值,并构思客户的品牌。公司的商业项目包括国际知名的零售店、连锁餐饮店、办公室以及香港一家主要慈善机构的其他场所。公司还为豪华住宅提供综合室内设计和装修工程,以提高室内空间的美感和功能性。


Matter Interiors的项目可大致分为(i)设计服务,即制定和创作度身订造的室内设计方案;以及(ii)设计和装修服务,即进行整体项目管理、协调和质量控制,并监督分包商进行的装修工程,辅以其他服务,如维修和保养工程,以及采购家具和装修材料等。





股东架构
招股书显示,Matter Interiors的股票分为A类股票(每股拥有1票投票权)、B类股票(每股拥有20票投票权),A类股票总股数1400万股,B类股票总股数700万股,全部股票合计2100万股。


在上市前的股东架构中,

Hoi Lung CHAN,通过Deep Vision Enterprise Limited持有180.46万股A类股票、占全部A类股票的12.89%、占全部股票的8.59%、拥有1.17%的投票权,持有262.50万股B类股票、占全部B类股票的37.50%、占全部股票的12.50%、拥有34.09%的投票权,合计持有21.09%的股权、拥有35.26%的投票权;


Cheong Shing KU,通过I Sparks Enterprise Limited持有156.38万股A类股票、占全部A类股票的11.17%、占全部股票的7.45%、拥有1.02%的投票权,持有227.50万股B类股票、占全部B类股票的32.50%、占全部股票的10.83%、拥有29.55%的投票权,合计持有18.28%的股权、拥有30.56%的投票权;

Ka Kin LAW,通过AL Holding Group Limited持有144.34万股A类股票、占全部A类股票的10.31%、占全部股票的6.87%、拥有0.94%的投票权,持有210.00万股B类股票、占全部B类股票的30%、占全部股票的10.00%、拥有27.27%的投票权,合计持有16.87%的股权、拥有28.21%的投票权




公司架构

招股书显示,Matter Interiors的公司架构如下:



管理层

招股书显示,Matter Interiors的管理层如下:



公司业绩

招股书显示,在过去的2023财年、2024财年(财政年度结算日期为3月31日)Matter Interiors的收入分别为267.34万、438.30万美元,相应的净利润分别为81.94万、78.34万美元。




中介机构

Matter Interiors是次IPO的中介团队主要有:

Benjamin Securities, Inc.、Prime Number Capital, LLC为其联席承销商;

WWC, P.C.为其审计师;

广东卫斯理为其公司中国律师

TC & Co.为其公司香港律师

Ortoli Rosenstadt LLP为其公司美国律师

君合(US)其承销商美国律师


路演PPT

Matter InteriorsInvestor Presentation

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1998560/000121390024101925/ea0222426-fwp_mintinc.htm





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作者 hkmipo

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