2024年12月6日，零售数字化解决方案服务商多点数智有限公司 Dmall Inc. (以下简称“多点数智”)(02586.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
多点数智此次IPO，全球发售2577.40万股，占发行完成后公司全部股份的2.91%，每股发售价30.21港元，募集资金总额约7.79亿港元，所得款项净额约6.24亿港元。
多点数智此次招股公开发售获1.94倍认购，国际发售获1.36倍认购。预计不会行使超额配股权。
多点数智此次IPO招股引入Jardine Matheson(怡和集团)的成员公司DFI零售集团通过DFI Development认购3906万美元、1006.50万股的发售股份，约占发售股份数轮的39.05%、发售完成后股份总数的1.14%。
招股书显示，多点数智在上市后的股东架构中，张文中博士，通过数家实体间接持股合计约56.67%；IDG美元基金股东合计持股6.24%；爱奇艺人民币基金，持股1.21%；兴业银行通过上海兴雾持股3.22%；腾讯(00700.HK)通过意像架构持股3.17%；中国国有企业结构调整基金通过永禄控股持股2.82%；深圳投控湾区股权投资基金持股2.56%；大宇环球持股1.76%；张斌先生(张博士的兄弟)通过Ultron Age持股1.52%；董事、高管、雇员持股信托通过Vigoros Link Group持股8.46%；其他包括金蝶国际(00268.HK)、锅圈企业咨询、信银香港、民生商银国际、Yunhui Limited(韵达)、北京鑫天地投资、北京华安时代产业投资中心等数十投资者合计持股10.68%；公众股东持股2.91%。
截至发稿时间，多点数智每股报17.06港元，总市值约151.27亿港元。
多点数智(02586.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：
瑞银、招银国际、招商证券国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；
中信里昂、中金公司为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；
建银国际、民银证券、海通国际为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；
农银国际、中银国际、交银国际、中州国际、中国银河国际、富途证券、广发证券(香港)、工银国际、东方证券、百惠证券、瑞邦证券、申万宏源国际、浦银国际、老虎证券、大华继显为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；
毕马威为其审计师；
海问、世达为其公司中国律师、公司香港及美国律师；
竞天公诚、司力达为其券商中国律师、券商香港及美国律师；
国浩为其中国数据合规律师；
弗若斯特沙利文为其行业顾问。
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