2024年12月6日，氢能科技公司上海重塑能源集团股份有限公司 Shanghai REFIRE Group Limited（以下简称“重塑能源”）(02570.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
重塑能源此次IPO，全球发售482.792万股H股，占发行完成后公司全部股份的5.6%，每股发售价偏下限定价147.00港元，募集资金总额约7.10亿港元，所得款项净额约6.29亿港元。重塑能源另有超额配股权，可最多额外发售约48.278万股，额外募资最多约7096.87万港元。
重塑能源此次招股公开发售获1.55倍认购，国际发售获1.33倍认购。
重塑能源此次IPO招股引入九江市国资委旗下九江鼎创认购218.128万股(人民币3亿元)的发售股份，约占发售股份的45.185%、发售完成后股份总数的2.53%。
招股书显示，重塑能源在上市后的股东架构中，林琦先生持股13.74%，林先生控制的员工持股计划平台上海蔚清、上海蔚澜、上海蔚镜分别持股4.24%、1.39%、1.35%；中国石化(600028.SH,00386.HK)通过中石化资本持股13.53%；春阳资本，通过鹏凡之滨、春阳颂腾、京隆宝罗、春阳泓信分别持股3.48%、1.53%、1.16%、0.26%；张秀英女士持股4.49%；国家制造业基金持股4.34%；一汽解放(000800.SZ)持股4.18%；宇通客车(600066.SH)通过郑州云杉持股3.91%；万景照先生(宇通一致行动人)持股0.16%；挚信二期持股2.54%；挚信新经济持股0.85%；谦石禾润通过谦石晟新、谦石沣禾分别持股2.42%、0.35%；马晶楠女士持股2.05%；张家港博华持股1.99%；宇通客车持股1.73%；惠洋资本通过惠清京诺、鲁平京能分别持股1.66%、1.33%；君联通道通过君联成业、君联秉德分别持股1.41%、0.85%；全村创业通过谦石国新、谦石正新分别持股1.16%、1.15%；其他包括中津创新、红杉瀚辰、君泽三号、水木氢源、嘉元科技、丰田通商、东方电气、高瓴裕润等36名股东合计持股17.15%；其他公众股东持股5.60%。
重塑能源，成立于2015年，作为中国领先的氢能科技企业，专注于氢燃料电池系统、氢能装备及相关零部件的设计、开发、制造和销售，并提供氢燃料电池工程开发服务。根据弗若斯特沙利文的数据，按2023年已售重卡氢燃料电池系统的总输出功率、总销售输出功率、总销售额计，重塑能源均位居中国氢燃料电池系统市场第一，市场份额分别为23.8%、42.4%、29.4%。
截至发稿时间，重塑能源每股报147.10港元，总市值约126.71亿港元。
重塑能源(02570.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：
中金公司为其独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；
招银国际、法国巴黎证券为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；
中银国际、中国银河国际为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；
农银国际、招商证券、利弗莫尔证券、东吴证券、老虎证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；
安永为其审计师；
天元、美迈斯为其公司中国律师、公司香港及美国律师；
通商、贝克·麦坚时为其券商中国律师、券商香港及美国律师；
弗若斯特沙利文为其行业顾问。
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