2024年12月3日，广州银诺医药集团股份有限公司 Guangzhou Innogen Pharmaceutical Group Co., Ltd.(简称”银诺医药”)在港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。
银诺医药，曾于2022年12月与中信证券订立A股辅导上市协议，公司目前尚未终止辅导协议，也未向中国证监会提交任何上市A股申请。招股书显示，公司在香港上市完成前或香港上市完成后6个月内将不会提交A股上市申请。
银诺医药招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106946/documents/sehk24120302302_c.pdf
主要业务
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依苏帕格鲁肽α用于治疗2型糖尿病(T2D)的单药疗法及与二甲双胍的联合用药，其BLA均已获NMPA受理； -
依苏帕格鲁肽α用于治疗肥胖和超重，正在中国就此进行IIa期临床试验并预期于2024年底取得主要终点结果； -
依苏帕格鲁肽α用于治疗代谢功能障碍相关性脂肪性肝炎(MASH)，已就此获得FDA IND批准以展开IIa期试验，并将在美国及中国启动一项MASH多中心临床试验； -
五款具有前景或处于临床前阶段且进入IND待启动阶段的候选药物，用于治疗AD和肥胖、超重、MASH、1型糖尿病(T1D)和T2D等代谢性疾病。
股东架构
招股书显示，银诺医药在上市前的股东架构中，
WANG QINGHUA博士(王庆华博士,王博士)，直接持股11.00%；
王博士，全资拥有的香港银诺，持股3.03%；
王博士，全资拥有的上海诺糖作为普通合伙人控制雇员激励平台广州诺帕、广州诺苏、广州诺肽分别持股7.80%、6.89%、0.87%；
香港医韵(王博士31%，其他11名人士69%，与王博士一致行动)，持股6.48%；
王博士可控制上述合共约36.07%的投票权。
KOREA INVESTMENT旗下KIP的投资机构景得广州、景诚二期、韩投张家港分别持股6.32%、1.81%、1.81%；
郑伟鹤、黄荔夫妇间接控制的Cowin China Fund IIchi持股6.32%，通过同创伟业(832793.NQ)控制的同创诚泰、合肥同创分别持股2.71%、1.44%；
同创伟业雇员王海波、陈悦林，通过赣州共创持股0.09%；
兰亭投资(淡马锡的间接全资子公司，淡马锡不参与业务经营决策)，通过Palace Investments持股6.03%；
广州产投，持股5.38%；
厦门钲煊，持股4.81%；
中深新创，持股2.87%；
BioTrack Capital，持股2.15%；
BioTrack AA，持股0.75%；
BioTrack BZ，持股0.72%；
汇莘投资，持股2.01%；
中金生物医药基金，持股1.87%；
苏州龙遨，持股1.68%；
上海诺临，持股1.67%；
源星投资，持股1.44%；
厦门德屹，持股1.29%；
光控产业投资，持股1.15%；
崛盛一号，持股1.15%；
国丰鼎嘉，持股1.00%；
云南基产贰期基金，持股0.88%；
天津必有邻，持股0.87%；
浦东科创基金，持股0.86%；
朗玛峰创投，通过朗玛四十五号、朗玛四十四号分别持股0.75%、0.69%；
华金大道，持股0.72%；
尚鹏投资，持股0.52%；
北京瀚富，通过三亚启迪旭日、三亚启迪百利、三亚思其智擎、三亚置信远大、三亚致远致诚分别持股0.47%、0.27%、0.12%、0.06%、0.06%；
洪泰投资，持股0.31%；
铭哲丰泰，持股0.24%；
北京源慧，持股0.23%；
重庆晟运和，持股0.23%；
源慧投资，持股0.11%；
未来极限，持股0.07%。
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4名执行董事：WANG QINGHUA博士(董事长、总经理)、姜帆女士(副总裁、财务负责人及董事会秘书)、徐文洁女士(高级副总裁)、黄冰先生(副总裁)； -
2名非执行董事：HO KYUNG SHIK先生(Korea Investment经理，韩投伙伴主管合伙人)、衡磊先生(同创伟业投资总监)； -
3名独立非执行董事：陶武平先生、宋瑞霖博士、余笩昉女士。
监事会3名：乐建军先生、李远鹏博士、邵安娜女士。
公司业绩
招股书显示，在过去的2021年、2022年、2023年和2024年上半年，银诺医药未有营业收入，相应的研发开支分别为人民币2.67亿、4.92亿、2.41亿和0.52亿元，相应的净亏损分别为人民币3.01亿、7.33亿、3.43亿和0.75亿元。
中介团队
银诺医药是次IPO的中介团队主要有：中信证券、中金公司为其联席保荐人；安永为其审计师；通商、科律分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；金杜、史密夫斐尔为其券商中国律师、券商香港及美国律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。
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