外电引述消息指,万达集团旗下万达商管(前上市代码:03699.HK)有意以旗下商场作为底层资产,成立一个规模介乎500亿至900亿元的基金,募资所得将用作支付税款和债务。
万达对报道拒绝响应。
彭博报道,万达商管近日在香港与债券持有人会面,并透露该基金至少以50个商场作为资产,目标于2025年前完成募资。
消息又指,今次所得资金除用作偿还债务外,有部分会支付因出售珠海万达股权而在今、明两年产生的100亿元(人民币,以下同)税务开支。另外,万达亦拟将部分资金用作偿还2026年到期的美元债券。
万达商管,早年与亚洲私募投资太盟集团(PAG)等投资者签署对赌协议,若珠海万达未能在2023年底前上市,万达商管需要赎回投资者手上的股份,兼支付利息。万达商业在2023年与投资者签署新协议,依旧赎回股份,但就以股权形式向投资者支付。
新协议下,万达商管仍将是珠海万达最大单一股东,持有40%股份,而PAG和其他投资者将共同持有60%。
与此同时,亦曾讨论其他债务的偿还方式,包括一笔美元及人民币债券。市场日前传出万达计划就明年到期4亿美元债寻求展期,万达在会上解释,今年早些时候的一笔银团贷款规模由原先计划的280亿元,缩减近半至160亿元。
另外,据消息又透露,万达商管计划继续出售更多商场,以偿还债务,而今年已出售或抵押的逾10处物业。
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