2024年11月29日,梦金园黄金珠宝集团股份有限公司 Mokingran Jewellery Group Co., Ltd.(下称“梦金园”)(02585.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
梦金园此次IPO,全球发售4395.68万股H股,占发行完成后公司全部股份的16.10%,每股发售价下限定价12.00港元,募集资金总额约5.27亿港元,所得款项净额约4.52亿港元。
梦金园此次招股公开发售获20.58倍认购,国际发售获0.98倍认购。
梦金园此次IPO招股引入5名基石投资者,合共认购1748万股(约2.12亿港元)的发售股份,包括天津海泰资本认购7300万人民币、Matrix Capit认购4000万人民币、Solid Elegance认购2698万人民币、Bright Ambition认购3998万人民币、Swift Grace认购1698万人民币。基石投资者认购股份约占发售股份的39.77%,约占发售完成后股份总数的6.40%。
招股书显示,梦金园在上市后的股东架构中,王忠善先生、张秀芹女士夫妇,以及他们儿子张国鑫先生、女儿王娜女士,通过直接或间接的方式,作为一组控股股东,合计持股约75.00%(其中王忠善先生直接持股23.72%,张秀芹女士直接持股21.98%,金梦合伙(王忠善18.72%、张国鑫18.18%、王娜18.18%,部分高管及雇员持有剩余股份)持股8.06%;金圆合伙(张秀芹81.33%、部分高管及雇员雇员持有剩余股份)持股3.30%;金隆合伙(张秀芹59.89%、董监高或公司雇员持有剩余股份)持股3.30%;天津圆金梦(张国鑫50%、王娜50%)持股14.65%)。天津海泰集团通过天津海开信创持股3.66%;中信证券(06030.HK,600030.SH)通过中信证券投资持股1.53%;山东矿机(002526.SZ)董事长赵笃学先生,持股1.47%;中国著名演员黄怡女士(海清),持股1.28%;山东矿机前董事兼首席财务官张义贞女士,持股0.84%;山东矿机前董事张建军先生,持股0.12%;其他公众股东持股16.10%。
梦金园(02585.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:
中信证券/中信里昂为其独家保荐人、整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
农银国际、光大证券国际、富途证券、工银国际、TradeGo Markets为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
德勤为其审计师;
嘉源、嘉源(香港)为其公司中国律师、公司香港律师;
竞天公诚、年利达为其券商香港及美国律师;
弗若斯特沙利文为其行业顾问。
梦金园香港上市启动招股,引入天津海泰资本等5名基石投资者,11月29日挂牌
梦金园黄金,来自天津,通过IPO聆讯,或很快香港上市,中信独家保荐
香港上市中介机构排行榜:中金、普华永道、竞天公诚、高伟绅,继续领先 (过去两年:截至2024年10月)