2024年11月29日,梦金园黄金珠宝集团股份有限公司 Mokingran Jewellery Group Co., Ltd.(下称“梦金园”)(02585.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。


梦金园此次IPO,全球发售4395.68万股H股,占发行完成后公司全部股份的16.10%,每股发售价下限定价12.00港元,募集资金总额约5.27亿港元,所得款项净额约4.52亿港元。


梦金园此次招股公开发售获20.58倍认购,国际发售获0.98倍认购。


梦金园此次IPO招股引入5名基石投资者,合共认购1748万股(约2.12亿港元)的发售股份,包括天津海泰资本认购7300万人民币、Matrix Capit认购4000万人民币、Solid Elegance认购2698万人民币、Bright Ambition认购3998万人民币、Swift Grace认购1698万人民币。基石投资者认购股份约占发售股份的39.77%,约占发售完成后股份总数的6.40%。

招股书显示,梦金园在上市后的股东架构中,王忠善先生、张秀芹女士夫妇,以及他们儿子张国鑫先生、女儿王娜女士,通过直接或间接的方式,作为一组控股股东,合计持股约75.00%(其中王忠善先生直接持股23.72%,张秀芹女士直接持股21.98%,金梦合伙(王忠善18.72%、张国鑫18.18%、王娜18.18%,部分高管及雇员持有剩余股份)持股8.06%;金圆合伙(张秀芹81.33%、部分高管及雇员雇员持有剩余股份)持股3.30%;金隆合伙(张秀芹59.89%、董监高或公司雇员持有剩余股份)持股3.30%;天津圆金梦(张国鑫50%、王娜50%)持股14.65%)天津海泰集团通过天津海开信创持股3.66%;中信证券(06030.HK,600030.SH)通过中信证券投资持股1.53%;山东矿机(002526.SZ)董事长赵笃学先生,持股1.47%;中国著名演员黄怡女士(海清),持股1.28%;山东矿机前董事兼首席财务官张义贞女士,持股0.84%;山东矿机前董事张建军先生,持股0.12%;其他公众股东持股16.10%。


梦金园,前称昌乐华业珠宝,由王忠善先生、张秀芹女士夫妇于2000年创立。根据弗若斯特沙利文,截至最后实际可行日期,梦金园黄金是中国领先的黄金珠宝首饰原创品牌制造商(OBM)以及为极少数实现运营涵盖产业各关键阶段的企业之一。根据弗若斯特沙利文,梦金园分别按黄金珠宝(不包括金条)收入计,梦金园于中国黄金珠宝市场的黄金珠宝品牌中排名第五,市场份额为3.8%。按三线及以下城市的黄金珠宝收入梦金园在中国黄金珠宝品牌中排名第三。至2024年6月30日,梦金园的销售网络,覆盖1670名加盟商旗下经营的2,850家加盟店、36家自营店、七个直营服务中心及17个省级代理,以及主流电商平台上的网店的消费者网络。

截至发稿时间,梦金园股报12.48港元,涨4.00%,总市值约34.07亿港元。

梦金园(02585.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:

中信证券/中信里昂为其独家保荐人、整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

农银国际、光大证券国际、富途证券、工银国际、TradeGo Markets为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;

德勤为其审计师;

嘉源、嘉源(香港)为其公司中国律师、公司香港律师;

竞天公诚、年利达为其券商香港及美国律师;

弗若斯特沙利文为其行业顾问。



梦金园招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1121/2024112100018_c.pdf


版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。
更多香港上市、美国上市等境外IPO资讯可供搜索、查阅,敬请浏览: www.ryanbencapital.com

相关阅读

梦金园香港上市启动招股,引入天津海泰资本等5名基石投资者,11月29日挂牌

梦金园黄金,来自天津,通过IPO聆讯,或很快香港上市,中信独家保荐

香港上市中介机构排行榜:中金、普华永道、竞天公诚、高伟绅,继续领先 (过去两年:截至2024年10月)

前十个月54家新股香港上市,TMT、医疗健康、消费占74.1%丨香港IPO市场.2024年

hkmipo

作者 hkmipo

发表回复