港交所主席唐家成、行政总裁陈翊庭、上市主管伍洁旋也有出席顺丰上市仪式
2024年11月27日，物流巨头顺丰控股股份有限公司 S.F. Holding Co., Ltd. (以下简称”顺丰控股“) (002352.SZ)(06936.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
顺丰控股董事长王卫表示，在港上市对顺丰意义重大，集团可依托香港平台更好发展国际市场。他表示，由A股上市至现时H股挂牌的7年间，公司面对许多困难和挑战，但团队有能力、有经验应对任何难题和不可预控因素，认为近几年业绩可作检验。他又指，顺丰是有社会责任的企业，会不断以平衡可持续经营理念，贯彻到客户、员工和投资者利益。王卫在致辞的最后，借用《狮子山下》歌词表达对香港的感情，「人生不免崎岖，难以绝无挂虑⋯为中国香港写下不朽名句。」(黄沾作词的《狮子山下》末句原为「不朽香江名句」)
顺丰控股此次IPO，全球发售1.70亿股H股，占发行完成后公司全部股份的3.41%，每股发售价中位数定价34.30港元，募集资金总额约58.31亿港元，所得款项净额约56.61亿港元。
顺丰控股另有15%超额配股权，若超额配股权悉数行使，最多可额外发行约2250万股，额外募资最多7.72亿港元，最终募资额有望达66.03亿港元，成为今年港交所第二大IPO新股。
顺丰控股此次招股公开发售获79.07倍认购，国际发售获10.10倍认购。
顺丰控股此次IPO招股引入10基石投资者，合共认购约4640.76万股(约15.92亿港元)的发售股份，当中Oaktree认购2500万美元、信和置业(00083.HK)的全资子公司惠汉认购2500万美元、WT Asset Management认购2500万美元、中国太保(601601.SH,02601.HK)认购2000万美元、小米集团(01810.HK)的全资子公司Green Better认购2000万美元、无极资本管理的Infini认购2000万美元、Wind Sabre认购2000万美元、Morgan Stanley International认购1980万美元、Ghisallo认购1500万美元、睿郡资产认购1500万美元，基石投资者认购股份占全球发售股份的27.30%，占发售完成后总股份的0.93%。
招股书显示，顺丰控股在香港上市后的股东架构中，王卫先生，通过明德控股(王卫先生持有99.90%)持股51.38%、明德控股的全资子公司深圳玮顺持股2.01%，合计持股53.39%；何捷先生(执行董事)，持有12.20万股；王欣女士(执行董事)，持股17.20万股；徐本松先生(执行董事)，持股5.42万股；李嘉士先生(独立非执行执行董事)，持有3.8万股；刘翼鲁先生(监事)，持有3579.378万股，持股比例约0.72%；其余A股股东持股约42.48%；H股股东持股3.41%。
顺丰控股(06936.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：
高盛、华泰国际、摩根大通为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；
中金公司、瑞银为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；
农银国际、中银国际、招银国际、星展亚洲、广发证券(香港)、工银国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；
普华永道为其审计师；
澄明则正、史密夫斐尔为其公司中国律师、公司香港及美国律师；
金杜、高伟绅为其券商中国律师、券商香港及美国律师；
国浩为其中国数据合规律师；
鸿鹄为其控股股东律师；
弗若斯特沙利文为其行业顾问。
顺丰控股(06936)认购规模473亿、超79倍，定价34.3港元，有望成今年第二大IPO
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顺丰控股，通过IPO聆讯，拟香港上市，高盛、华泰、摩根大通联席保荐