2025年1月8日，来自浙江绍兴的脑动极光医疗科技有限公司 BrainAurora Medical Technology Limited（下称“脑动极光”）(06681.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
脑动极光是次IPO全球发售1.81112亿股，占发行完成后总股份的14.30%，每股发售价3.22港元，募集资金总额约5.83亿港元，所得款净额约5.01亿港元。脑动极光是次招股公开发售部分获11.39倍认购，国际发售部分获1.01倍认购。
脑动极光此次IPO招股引入4名基石投资者，合共认购1.16406亿股(约4850万美元)的发售股份，其中天士力(600535.SH)通过天士力香港认购500万美元，天士力国际认购1000万美元，黄光伟先生认购400万美元，苏州策源认购2950万美元。基石投资者合共将认购64.27的发售股份，占发售完成后总股份的9.19%。
根据招股书披露，脑动极光在上市后的股权架构中，谭铮先生通过ZTan Limited持股21.75%；王晓怡博士通过Wispirits Limited持股8.61%；王晓怡博士、金叶东先生、管嵩先生通过Wiseforward Limited(王博士拥有全部投票权)持股3.51%；王晓怡博士、向博士、林翔先生、王清泉先生、王森先生通过Neurobright Limited(王博士拥有全部投票权)持股2.40%；天津康盛的有限合伙人赵宇杰先生、张奔先生、傅荣先生、张雪婷女士、邢丹女士、何定娟女士、郭晓华先生、孙凡女士、陈书旺先生、金叶东先生通过Healthblooming Limited(谭先生拥有全部投票权)，持股7.83%；天津诚业的联属人士通过Integriness Limited(谭先生拥有全部投票权)，持股3.18%；谭铮先生和王晓怡博士为一致行动人，根据谭铮先生的意见投票，合计控制上述股东约44.11%的投票权。李明秋女士通过Crusky Limited持股9.76%；股份奖励计划信托Wisdomspirit Holding Limited，持股6.73%；北极光创投 Northern Light Venture Capital，通过NLSF、NLVF、NLPF分别持股0.75%、9.14%、0.13%。吕亚军先生，通过中国方大资本控股，持股5.54%；中金公司，通过CICC Healthcare持股1.54%；北京飞马旅，持股1.36%；深圳沣瑞，持股1.12%；安吉舜佃的联属人士，通过Anji Shundian Limited ，持股0.83%；利青女士，通过Ambertech Limited，持股0.59%；黄光伟先生，持股1.36%；王洁女士，通过Jenny Wang Limited持股0.29%；其他公众股东持股13.54%。
脑动极光，来自浙江绍兴，成立于2012年，作为一家处于商业化阶段的公司，已成为中国认知障碍数字疗法市场的资深参与者，也是中国首家将脑科学与先进的人工智能技术相结合开发医疗级数字疗法产品的公司，已建立从研发至商业化的端到端能力。脑动极光的产品管线涵盖由血管疾病、神经退行性疾病、精神疾病、儿童发育缺陷等诱发的广泛的认知障碍的测评和干预。截至2024年10月22日，脑动极光的核心产品「脑功能信息管理平台软件系统」是一款以循证医学为基础的医疗级数字疗法产品，也是中国首款获得监管批准的认知障碍数字疗法产品，目前已就四种主要类型认知障碍的八种适应症实现商业化，且正在开发其他几种认知障碍适应症。脑动极光的核心产品已纳入中国30个省份的省级医保报销目录。
截至午间收市，脑动极光每股报3.28港元，涨1.86%，总市值约41.53亿港元。
脑动极光(06681.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：
中金公司、浦银国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；
招银国际、复星国际证券、老虎证券、广发证券香港、建银国际、中银国际、光大证券国际、农银国际、民银证券、兴证国际、海通国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；
德勤为其审计师；
通商、达维分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；
中伦、科律分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；
弗若斯特沙利文为其行业顾问。
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1230/2024123000046_c.pdf
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