海螺材料科技是次IPO全球发售1.44974亿股H股,占发行完成后总股份的25%,每股发售价下限定价3.00港元,募集资金总额约4.35亿港元,所得款净额约3.96亿港元。海螺材料科技是次招股公开发售部分获25.83倍认购,国际发售部分获1.04倍认购。
海螺材料科技此次IPO招股引入6名基石投资者,合共认购1.0137亿股(约人民币3.018亿元)的发售股份,其中国轩高科(002074.SZ)认购5260万元,安徽盛昌认购7000万元,芜湖阿泰克认购5300万元,深圳创新投旗下SCGC资本认购4620万元,广东纵行认购2000万元,深圳高灯认购6000万元。基石投资者认购股份占全球发售股份的69.92%,占全球发售完成后总股份的17.48%。
截至午间收市,海螺材料科技每股报1.69港元,总市值约9.80亿港元。
中信建投国际为其独家保荐人、独家整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
中国银河国际、中银国际、农银国际、工银国际、胜利证券为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
申万宏源香港、建银国际、海通国际、星河证券、国元证券、东方证券、浦银国际、兴证国际、交银国际、复星国际证券、华升国际、洪泰证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
毕马威为其审计师;
国枫、的近分别为其公司中国律师、公司香港律师;
天元、天元(香港)分别为其券商中国律师、券商香港律师;
弗若斯特沙利文为其行业顾问。
海螺材料科技招股,引入国轩高科、安徽盛昌、芜湖阿泰克、深圳创新投等为基石投资,1月9日香港上市
海螺材料,来自安徽芜湖,通过IPO聆讯,或很快香港上市,中信建投国际独家保荐
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