比亚迪(01211.HK)于2025年3月4日早间宣布,拟以每股335.20港元配售1.298亿股新H股,募资约435.09亿港元,创过去十年全球汽车行业最大的股权再融资记录,亦是香港有史以来规模第二大的闪电配售项目。比亚迪前次于2021年1月配售,当时比亚迪以每股225元配售1.33亿股,共集资299.25亿港元。

此次配售融资,配股价较上一日收市价363.60港元折让约7.8%,配售股份相当于经扩大化后已发行H股的10.57%,及经扩大后总股份的约4.27%。

比亚迪示,配售为公司进一步提升技术实力、提速出海进程,亦通过吸引若干高质量机构投资者参与配售,进一步丰富公司股东基础。公司此次配售所得净额约433.83亿港元,拟用作集团研发投入、海外业务发展、补充营运资金以及一般企业用途。


比亚迪方面透露,本次交易成功吸引了全球众多顶级长线、主权基金、中东战略投资人在内的投资者参与。其中,阿联酋Al-Futtaim家族办公室作为战略投资者参与本次交易。据悉,未来,比亚迪及Al-Futtaim企业集团计划在现有成功合作的基础上,迈入战略伙伴关系,在新能源汽车等领域深化协作。


比亚迪此次配售,高盛、瑞银、中信里昂为其整体协调人、配售代理及资本市场中介人,招银国际为其牵头经办人。

比亚迪作为全球新能源汽车行业先行者和领导者,凭借11万工程师的研发团队和在新能源汽车核心技术领域的雄厚积累,持续推出一系列原创性、颠覆性技术,打造出长期、可持续的核心竞争优势,在新能源汽车的电动化、智能化、高端化和国际化等方面持续发力,奠定了公司于全球新能源汽车行业的领导地位,加速推动全球汽车产业转型升级进程。


凭借精准的战略布局、领先的技术实力、前瞻的市场洞察、完善的产业体系,比亚迪汽车业务厚积薄发,销量屡创新高,连续三年蝉联全球新能源汽车销量冠军,持续引领全球汽车产业发展。


在新能源汽车竞争日趋激烈的背景下,比亚迪通过技术革新持续走在新能源汽车智能化的前沿,率先提出「整车智能」、「全民智驾」战略,构建起「天神之眼」技术矩阵,全系车型搭载高阶智驾技术,加速高阶智驾的普及。比亚迪将持续在智能化领域进行研发投入,在新能源汽车行业下半场发展中把握重要机遇。

通过创新技术的量产成熟和对用户需求的精准洞察,比亚迪已构建「比亚迪」品牌、「方程豹」品牌、「腾势」品牌及「仰望」品牌在内的多品牌梯度布局,覆盖从家用到豪华、从大众到个性化,满足用户多方位全场景用车需求。在高端化方面,公司将进一步加强创新研发、完善产品布局,用科技重塑新能源时代高端品牌价值观。在巩固和扩大国内市场发展优势的同时,比亚迪依托科技领先、安全领先、质量领先、市场领先的全面实力,汽车业务出海全面提速,产品和渠道持续拓展,本土化工厂陆续投产,产品深受当地消费者的认可和喜欢,并荣获多国新能源汽车销量冠军。


比亚迪将持续拓展海外业务布局,巩固全球新能源汽车行业的领导地位,为中国汽车打开新的市场窗口和国际化机遇,助力中国汽车产业引领全球新能源汽车浪潮。


截至午间收市,比亚迪每股报336.20港元,总市值约9773.54亿港元.

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