全球规模最大的现制茶饮企业蜜雪冰城控股公司蜜雪集团(02097.HK)今日(2月26日)中午截止招股,截至今早开市时间,公开发售部分孖展认购金额进一步增至约1.77万亿港元,已超过搁置上市的蚂蚁集团「冻资」约1.3万亿港元纪录。

如果只计算成功上市的公司,蜜雪集团亦超越快手(01024.HK)约1.26万亿港元冻资额,成为新股市场史上「冻资王」。

根据蜜雪集团的公开发售部分集资额3.45亿计算,超额认购倍数暂高达5125倍。其中,富途证券借出孖展资金最多,达约1.06万亿其次是辉立证券的3060亿,信诚证券和老虎国际分别借出1600亿及1049亿,华泰国际则借出约560亿


蜜雪集团,预计2025年3月3日在港交所挂牌上市,美林、高盛、瑞银联席保荐。

蜜雪集团计划全球发售1705.99万股H股(约占发行完成后总股份的约4.52%),另有15%超额配股权。每股发售价202.50港元,每手100股,一手入场费20454.22港元,最多募资约34.55亿港元,若悉数行使超额配股权,则募资最多将达39.73亿港元。


蜜雪集团是次IPO招股引入5名基石投资者,合共认购2亿美元(约15.58亿港元)的发售股份,约占发售股份的45.09%.其中M&G Investments(英卓投资管理)认购6000万美元,红杉中国旗下HongShan Growth认购6000万美元,Boyu Capital通过Persistence Growth认购4000万美元,高瓴资本通过HHLR Fund认购3000万美元,Long-Z Fund认购1000万美元。

蜜雪集团聚焦单价约6元人民币(约1美元)的高质平价的现制果饮、茶饮、冰淇淋和咖啡等产品,旗下拥有有现制茶饮品牌「蜜雪冰城」、现磨咖啡品牌「幸运咖」截至2024年9月30日,蜜雪冰城拥有超过4.5万家门店,覆盖全球11个国家。

根据灼识咨询的报告,按截至2024年9月30日按门店数计,蜜雪集团是中国及全球最大的现制饮品企业;于2023年按饮品出杯量计,蜜雪集团是中国第一、全球第二的现制饮品企业;于2023年按终端零售额计,蜜雪集团是中国第一、全球第四的现制饮品企业,在中国及全球的市场份额分别约为11.3%及2.2%。

蜜雪冰城招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0221/2025022100010_c.pdf

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