长江电力GDR，预期将于9月30日在伦敦交易所挂牌上市

作者hkmipo

9月 25, 2020

长江电力(600900.SH)准备发行的全球存托凭证(Global Depository Receipts，以下简称 “GDR”)，预计将于9月30日在伦敦交易所正式上市。高盛、UBS、华泰金融、中信里昂担任是次GDR发行的联席全球协调人及联席账簿管理人，中金公司、花旗、瑞信、美林、摩根士丹利为联席账簿管理人。

长江电力是次发行发行GDR的最终价格为每份26.46美元，发行的GDR数量6,910万份，所代表的基础证券A股股票为6.91亿股，募资总额为18.284亿美元。如果行使超额配售权，将额外发行不超过690万份GDR。假设超额配售权悉数行使，本次发行的募资总额为20.110亿美元，本次发行的GDR所代表的基础证券为7.60亿股公司A股股票(包括因行使超额配售权而发行的GDR所代表的公司A股股票)。

根据伦敦证券交易所的相关规则以及国际市场惯例，本次发行的GDR预计于2020年9月25日(伦敦时间)开始附条件交易 (conditional trading)；在附条件交易期间，投资者交易的GDR将以本次发行的GDR正式在伦敦证券交易所上市为交割的前提条件。

长江电力，是继华泰证券(601688.SH，06886.HK，HTSC.L)、中国太保(601601.SH，02601.HK，CPIC.L)之后“沪伦通”的第三单。

更多香港IPO上市资讯：www.ryanbencapital.com

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