平安好医生,折让约8.5\%配股,融资78.56亿港元
平安好医生(01833)公布,以98.2港元配售8000万股新股,相当于扩大后已发行股份约7\%,配售价较上日收市价107.3港元折让约8.5\%,配售融资总额预期约为78.56亿港元。
平安好医生表示,配售所得款项净额约为78.24亿港元,将用于进一步发展集团的核心业务,包括但不限于进一步扩充自建医疗团队,增加科技研发投入,丰富会员产品种类,拓宽销售渠道网络,以及潜在战略投资,从而进一步夯实集团的竞争力。UBS、摩根士丹利、平证证券为联席配售代理。
基石药业,溢价43.8\%向Pfizer配股,并进行战略合作
基石药业(02616)公布,基石药业与辉瑞(Pfizer, PFE)间接全资附属公司Pfizer Corporation订立股份认购协议,据此,Pfizer Corporation已有条件同意按认购价每股13.37港元认购近1.16亿股股份,相当于扩大后已发行股份约9.9\%,认购价较基石药业上日收市价(9.30港元)溢价43.8\%,配售融资总额约2亿美港元(约15.5亿港元),融资将根据合作协议载列的条款及条件用于为合作协议项下的开发活动提供资金。
同日,集团与瑞辉间接全资附属公司Pfizer Investment订立合作协议,据此,集团与Pfizer Investment已同意主要就进行战略合作,自股份认购协议完成起生效。
集团表示,与Pfizer Corporation订立认购事项,与Pfizer Investment进行战略合作, 有助于在公司向全面的生物制药公司转型时,推进本公司的战略、商业及财 务目标。特别是,认购事项及战略合作将加强本公司为CS1001的开发提供资金,建立完整商业化基础设施,及专注于开发同类首创及同类最优的资产的能力。
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