马云上周六(10月24日)在外滩金融峰会上表示,蚂蚁科技集团的IPO定价已于周五(10月23日)晚在上海确定,“这是人类有史以来最大规模融资定价,也是五年来第一次在纽约城外完成如此大体量的定价。”
据路透报道,消息人士称,在一些大型投资者提交了每股68-69元人民币的报价后,蚂蚁集团A股部分可能募资多达173亿美元。
报道指,上周六(10月24日)已有许多大型中资基金管理公司已经出价每股近69元人民币(约10.32美元),要竞购蚂蚁集体A股IPO的股票。
按每股69元人民币计算,蚂蚁集团在上海IPO的筹资规模最高可达1,153亿元人民币(173亿美元),对公司的整体估值可达2.1万亿元人民币(3140亿美元),此外,是次IPO还设有15\%的绿鞋机制(超额配售选择权)。
蚂蚁集团早前开展上市前推介,承销商瑞信、摩根士丹利给出的估值分别为3800亿至4610亿美元、3330亿至4570亿美元,与较早前传出估值目标2800亿美元高出至少33\%。
据悉,蚂蚁集团将于明日(10月27日)起在香港公开招股,预期于11月5日在中港两地同步挂牌上市,计划募资350亿美元,将是有史以来全球规模最大的IPO。
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