泡泡玛特(09992.HK)，中国最大且增长最快的潮流玩具公司，今日起至周五(12月1日至4日)招股，预期12月11日挂牌。摩根士丹利、中信里昂为其联席保荐人。
泡泡玛特是次IPO, 计划发行1.357152亿股，其中12\%为本地公开发售、88\%为国际配售，另设15\%的超额配股权。泡泡玛特招股价介乎31.50至38.50港元，最多募资52.25亿港元。
泡泡玛特是次IPO募集资金将主要用于：其中30\%将为其消费者触达渠道及海外市场扩展计划拨付部分资金；27\%将用于为潜在投资、收购行业价值链上下游公司及及与该等公司建立战略联盟拨资；15\%将用于投资技术举措，以增强集团的营销及粉丝参与力度及提升业务的数字化程度；18\%将用于扩大集团IP库；余下10\%用作营运资金及一般公司用途。
泡泡玛特，成立于2010年，主要销售潮流玩具、电子及美妆产品，并自行设计「盲盒」玩具。截 至2020年6 月30日，在全国营运136间线下门店、1001间机械人商店。
承销商之一的中信证券发表报告给予泡泡玛特的估值为421.2亿港元至561.6亿港元，相当于明年预测市盈率30倍至40倍。
泡泡玛特IPO招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/1201/2020120100100_c.pdf
