2020年12月18日, 北京库客音乐股份有限公司 的实质控股 股东 Kuke Music Holding Limited (以下简称“库客音乐 ”) 向美国证监会(SEC)提交更新后的招股书,拟在美国纽交所上市,其股票代码为 “ KUKE ”。
库客音乐,曾于2016年8月4日在新三板挂牌上市(838660.OC),并于2017年11月20日从新三板摘牌;也曾于2018年6月12日、2019年1月15日两次在港交所递表,拟在香港上市。
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1809158/000104746920005717/a2242706zf-1.htm#bg79901a_main_toc
库客音乐 (KUKE MUSIC) 是中国古典音乐版权许可、订阅和教育服务的领先提供商。
根据弗若斯特沙利文的数据,库客音乐 是2019年中国最大的古典音乐版权许可服务提供商、第二大在线古典音乐订阅服务提供商,分别占46.6%、13.8%的市场份额。同时,公司还是中国领先的智能音乐教育服务提供商,2019年在智能钢琴总收入中排名第一,占有20.4%的市场份额;在智能钢琴、智能钢琴教育服务、以及使用公司的智能钢琴的音乐学生人数方面,均排名第二。此外,自2020年2月收购BMF之后,公司是中国为数不多的具有举办大型现场古典音乐活动的经验和规模的公司之一。
公司是中国最早的古典音乐版权许可和订阅服务提供商之一。根据弗若斯特沙利文,截至2019年12月31日,公司已建成中国最大的古典音乐内容库,包含约180万首音乐曲目,其中包括160万首传统古典音乐曲目和22万首爵士、世界、民间和其他音乐流派的曲目,这些曲目总计覆盖了约42,000名音乐家、2,000种乐器和160个国家和地区、以及1,900个视频标题、250,000个语音内容曲目和5,750卷活页乐谱。公司绝大部分的内容产品都是独家许可。
公司将音乐内容主要许可给在线音乐娱乐平台(如腾讯音乐娱乐集团)、数字音乐服务提供商(如网易 Cloud Music)、影视制作公司、航空公司和智能硬件公司。截至2020年9月30日,公司已向被许可方许可了200,000个音乐标签中的大约800,000首古典音乐曲目。
公司的音乐订阅服务为用户提供了对公司内容库的高质量在线和离线流媒体访问。用户可以从公司的网站,移动应用程序和智能音乐设备访问平台。由于公司的百科全书目录特别适合教育和专业用途,多年来,公司已经吸引了众多大学、音乐学院、公共图书馆和个人订阅服务。截至2020年9月30日,公司有743个机构用户,包括444所大学和音乐学院以及299个公共图书馆,分布在除西藏以外的中国所有省、自治区和直辖市。
招股书显示,库客音乐 在上市前的股东架构中 , 余赫 持股29.5\%,拥有投票权61.0\%; 余隆 持股9.6\%,拥有投票权23.9\%; 左兴平 持股19.5\%,拥有投票权4.8\%; 谭沛先 持股3.4\%,拥有投票权0\%;
金建明 持股13.4\%,拥有投票权3.3\%; 邱立平 持股6.7\%,拥有投票权1.7\%;Huiming Jin 持股6.1\%,拥有投票权1.5\%;China Cultural and EntertainmentFund L.P, 持股5.5\% ,拥有投票权1.4\%。
招股书显示,在过去的2018年、2019年和2020年前九个月, 库客音乐 的收入分别为1.52亿、1.46亿和0.35亿人民币,相应的净利润分别为4,046.4万、5,676.2万和 -5,936.9 万人民币。
库客音乐 是次IPO的的中介团队主要有:德意志银行、老虎证券、尚乘国际 为其联合承销商; 安永 为其审计师; 通商、凯易 分别为其公司中国律师、公司美国律师; 天元、达维 为其承销商中国律师、承销商美国律师。
版权声明: 所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。 部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。 若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。
更多香港IPO上市资讯:www.ryanbencapital.com
如何成功执行一个美国 IPO?| IPO干货
香港IPO市场(2020年前十一个月):上市132家,募资3,050亿港元
Post Views:
914
文章导航