2021年1月28日,GFT国际控股有限公司 GFT International Holdings Limited (以下简称“GFT国际 ”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。
GFT国际招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103146/documents/sehk21012801310_c.pdf
GFT国际 ,是一家塑料及金属玩具制 造商 ,根据客户的设计及规格制造产品。公司的客户包括日本、北美、南韩及欧洲的国际玩具品牌「例如多美(Tomy)、孩之宝(Hasbro)、斯平玛斯特(SpinMaster)、YoungToys及美泰(Mattel)」以及玩具设计及营销公司「 例如东京唯一(TokyoUnique)」 。
根据弗若斯特沙利文,按2019年收入计,GFT国际 是越南最大的塑料及金属玩具制 造商,在七大全球玩具品牌 中, 有四个为公司的五大客户。
于最后实际可行日期,GFT国际 于越南拥有三间生产厂房,以及在中国拥有一间生产厂房。生产厂房拥有合共多于120条装配线,总建筑面积约140,000平方米,于2020年12月31日,我们的生产厂房及办公室雇用逾约9,800名雇员,当中逾约8,900名于越南生产厂房工作。
招股书显示,GFT国际 在上市前的股东架构中,控股股东为梁蔚豪 先生、黄仲逊 先生,他们为一致行动人,透过JLFCL和JJPL,各持有41.72\%,合计持有公司83.43\%的股份;
东京唯一(香港) 、 中国联塑 (02128.HK) 、Apollo Capital L.P. 、Crestwell 及 飞鱼科技 (01022.HK) 分别持有6.95\%、4.06\%、3.19\%、2.17\%和0.2\%。
招股书显示,在过去的2018年、2019年和2020年前九个月,GFT国际 的营业收入分别为2.78亿、3.13亿和2.59亿美元,相应的净利润分别为1,708.7万、6,14.1万和8,38.9万美元。
GFT国际 是次IPO的中介团队主要有: 法国巴黎证券 为其独家保荐人; 安永 为其审计师; 汉坤、 德同 分别 为其公司中国律师、公司香港律师;通商、安理 分别为 其券商中国律师 、券商香港律师; 弗若斯特沙利文 为其行业顾问; 戴德梁行 为其估值师。
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