港交所上市主管陈翊庭:香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中,需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人。在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”
根据统计,在过去的24个月,共有 85 间券商,以上市保荐人、或联席保荐人的身份参与了 334 家新上市公司的保荐工作。在这85家券商中,中资券商 39 间,港资券商 31 间,外资券商 15 间。
就2021年首两个月来看,24 间券商参与的 21 家新上市项目,参与保荐2个以上IPO项目的只有中金公司、中信里昂、高盛、中信建投等4间券商。
就最近六个月的保荐项目来看,43 间券商参与的84 家新上市项目,其中:
排在前两位的中金公司、高盛,分别参与保荐14家、12家;
中信里昂、摩根士丹利、海通国际,则各以 8 家并列第三位;
保荐数量大于五家IPO项目的券商,还有农银国际、美林、花旗、华泰国际、建银国际、摩根大通、招银国际、UBS、创升融资等9间券商。
根据统计,在过去的24个月,共有16间审计师参与 334 家新上市公司的审计业务。
就过去24个月所参与的数量来看,排在前4位的审计师分别是:
2、2021年首两个月的数据
3、近六个月的数据(2020年9月-2021年2月)
竞天公诚,以 90 家、占34.6\%,排在第一位;
通商 ,以 82 家、占31.5\%,排在第二位;
天元 ,以 48 家、占18.5\%,排在第三位;
金杜,以 37 家、占14.3\%,排在第四位;
中伦,以 32 家、占12.4\%,排在第五位;
君合,以 27 家、占10.4\%,排在第六位;
大成、锦天城,各以 17 家、占6.6\%,并列第七位;
海问,以 16 家、占6.2\%,排在第九位;
嘉源,以 15 家、占5.6\%,排在第十位;
参与数量超过十家的中国律师,还有德恒 (14家)、汉坤 (12家)、方达(11家)、国浩 (11家)等 4 间律师。
2、2021年首两个月的数据
3、近六个月的数据(2020年9月-2021年2月)
1、过去24个月的数据(2019年3月-2021年2月)
据统计,过去两年共 100 间香港律师参与 310 家新上市业务(包括IPO上市的308家、介绍上市的4家)。由于24家GEM转主板的律师数据有些无法从公开渠道获取,其所涉及的律师业务不包括在内。
就过去24个月的数量来看,排名前十位的香港律师分别是:
盛德 ,以 47 家、占15.0\%,排在第一位;
的近,以 36 家、占11.6\%,排在第二位;
富而德,以 22 家、占7.1\%,排在第三位;
高伟绅 ,以 20 家、占6.5\%,排在第四位;
达维、盛信,各以 16 家、占5.2\%,并列第五位;
世达、纪晓东(天元联营),各以 15 家、占7.1\%,并列第七位;
金杜(香港),以 14 家、占7.1\%,排在第九位;
史密夫斐尔、何韦,各以 13 家、占7.1\%,并列第十位;
参与数量超过十家的香港律师还有10间,有美迈斯、苏利文‧克伦威尔、赵不渝马国强、摩根路易斯、柯伍陈、乐博、诺顿罗氏、普衡、崔曾、方良佳。
其中中资背景的表现不错,有纪晓东(天元联营)(15家)、金杜(香港)(14家)、竞天公诚(香港)(7家)、李伟斌(7家)、方达(7家)。
2、2021年首两个月的数据
盛德 、的近,分别以 6 家、 4 家,名列前两位,达维、纪晓东(天元联营)、苏利文‧克伦威尔、瑞生、威尔逊‧桑西尼等5间律师,则各参与了 2 家。
3、近六个月的数据(2020年9月-2021年2月)
的近、达维、世达,则各以8家并列第三位。
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