2021年5月10日,来自江苏苏州、全球领先的重卡自动驾驶公司智加科技(Plus)(以下简称“Plus”)拟借壳的SPAC (特殊目的收购公司) Hennessy Capital Investment Corp. V (“HCIC”) ,在美国证监会(SEC) 提交上市文件。
其中:
包括5月7日签订的合并协议 MERGER AGREEMENT AND PLAN OF REORGANIZATION
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1829455/000121390021025276/ea140493ex2-1_hennessy5.htm
包括PlusAI Corp Investor Presentation
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1829455/000121390021025276/ea140493ex99-2_hennessy5.htm
合并后的新公司,将以股票代码”PLAV”在美国挂牌上市,交易预计将在未来的几个月内完成,交易后估值33亿美元。此次合并,也将获得约5亿美元的新融资,约3.45亿美元来自Hennessy Capital Investment Corp. V在SPAC IPO时的融资,约1.5亿美元来自包括BlackRock、D. E. Shaw等投资者根据交易估值对公司进行的PIPE投资,
智加科技 Investor Presentation:
版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。
中资、外资、港资券商,过去两年(2019&2020)的保荐数量及IPO募资表现
香港IPO市场(2021年首两个月):上市21家、募资727亿,除牌10家
香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月:2019年3月-2021年2月)
版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。
新加坡Grab,拟在美国SPAC上市,路演PPT(71页),估值396亿美元
SPAC在美国已供过于求、难寻优质收购目标,香港须厘清监管标准
中国企业赴美国上市(前四个月):上市24家,排队20家,传闻另有30家拟上市