2021年6月16日,来自广东深圳的长城物业集团股份有限公司 Changcheng Property Group Co., Ltd. (以下简称“长城物业”)向港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市。
长城物业招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103564/documents/sehk21061600350_c.pdf
主要业务
长城物业,是中国规模最大的独立全业态物业管理服务提供商,拥有超过28年的经营历史和管理世界级项目的丰富经验。长城物业,并不依赖任何关联地产开发商,已建立覆盖全国的服务网络,公司一直策略性地在中国拓展,并成为率先在全国进行拓展的中国物业管理服务提供商。
根据中指院,长城物业为2021年中国十大物业管理公司中唯一一家独立物业管理公司,按于2020年12月31日或截至该日止年度的在管建筑面积、合约建筑面积及收入计,长城物业在中国所有独立物业管理公司中排名第一。
截至2021年3月31日,长城物业拥有708个在管项目及855个合约管理项目,在管总建筑面积为1.146亿平方米,及合约管理总建筑面积为1.528亿平方米,为大约300万名业主和住户提供服务。截至2021年3月31日,长城物业亦有130个由公司的合营企业管理的总建筑面积为5,930万平方米的项目。
长城物业向地产开发商、业主及住户提供基础物业管理服务以及多项增值服务,包括售楼处管理服务、空间管理服务、小区购物服务、家居服务及停车场管理服务。公司亦向地产开发商、业主、物业管理公司、政府机构、交通枢纽及其他公司提供专业服务,包括建筑及安装工程服务、电梯相关服务及智慧综合运营平台服务。
截至2021年3月31日,长城物业的物业管理业务分布中国31个省、直辖市和自治区的162个城市,62.4\%的在管建筑面积位于一线或新一线城市。长城物业管理的许多物业是其所在城市的地标建筑,例如上海虹桥世界中心、宁波绿地中心、西安绿地中心、乌鲁木齐绿地中心、苏州繁花中心、济南铜锣湾广场、太原缤纷时代广场、天津金座广场、南昌紫峰大厦及无锡东岭锡上购物中心。
股东架构
招股书显示,长城物业在上市前的股东架构中,熙城睿家(20.70\%)、熙城睿和(18.50\%)、熙城睿丰(11.85\%)、熙城睿盈(8.95\%)、熙城睿安(6.50\%)为一致行动人,合计持有约66.50\%的股份。
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熙城睿家,普通合伙人为马兴文先生,拥有约40.02\%。有限合伙人包括陈耀忠先生拥有约3.57\%,张志先生拥有约1.11\%,范治威先生拥有约4.83\%,郑皓元先生拥有约4.31\%,肖家锐先生拥有约0.10\%,以及由现有雇员或前往雇员拥有约46.06\%。
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熙城睿和,普通合伙人为陈耀忠先生,拥有约35.02\%。有限合伙人包括马兴文先生拥有约2.59\%,肖家锐先生拥有约1.05\%,范治威先生拥有约0.45\%,以及由现有雇员或前往雇员拥有约60.89\%。
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熙城睿丰,普通合伙人为梁志军先生,拥有约16.00\%。有限合伙人包括吕雨华先生拥有约1.33\%,曹科龙先生拥有约13.55\%,何霜先生拥有约7.98\%,蒋伟先生拥有约0.51\%,王俊岭先生拥有约4.65\%,以及由现有雇员或前往雇员拥有约55.98\%。
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熙城睿盈,普通合伙人为吕雨华先生,拥有约20.90\%。有限合伙人包括梁志军先生拥有约1.46\%,蒋伟先生拥有约10.52\%,曹科龙先生拥有约1.39\%,以及由现有雇员或前往雇员拥有约65.73\%。
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熙城睿安为股份激励平台,受一致行动协议约束。其普通合伙人为陈耀忠先生,拥有约11.52\%。有限合伙人包括吕雨华先生拥有约5.98\%,梁志军先生拥有约5.85\%及尹善峰先生拥有约3.27\%,曹科龙先生拥有约5.06\%,范治威先生拥有约4.43\%,蒋伟先生拥有约4.34\%,何霜先生拥有约4.25\%,郑皓元先生拥有约4.24\%,肖家锐先生拥有约3.50\%,王俊岭先生拥有约3.84\%,张志先生拥有约3.52\%,余颂东先生拥有约3.27\%,以及由现有雇员拥有约36.93\%。
此外,中洲资本(000042.SZ),持有公司18.22\%的股份;
碧桂园服务(06098.HK),持有公司15.28\%的股份。
招股书显示,在过去的2018年、2019年和2020年三个财政年度及2021年前三个月,长城物业的营业收入分别为24.04亿、28.10亿、30.36亿和7.84亿元人民币,相应的净利润分别为0.71亿、1.34亿、2.07亿和0.50亿元人民币。
长城物业是次IPO的中介团队主要有:华泰金融、中国平安资本为其独家保荐人;普华永道为其审计师;环球、盛德分别为其公司中国律师、公司香港律师;中伦、诺顿罗氏分别为其券商中国律师、券商香港律师;仲量联行为其物业估值师;中指研究院为其行业顾问。
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