朝聚眼科(02219.HK),于今日(6月24日)起至下周二(6月29日)招股,预计7月7日上市海通国际、华泰金融为其联席保荐人。


朝聚眼科计划发售 1.7093亿股,其中90\%为国际发售,10\%为公开发售,另有15\%超额配售权。招股价9.48港元至10.60港元,最多募资18.12亿港元。


朝聚眼科是次IPO引入12名基石投资者,合共认购1.02亿美元,包括:富国基金管理有限公司、Gigantic Wealth Holdings Limited、通柏资本(香港)有限公司、及The Valliance Fund。


朝聚眼科是次IPO募资,将主要用于:约35.8\%将用于建立新医院以及搬迁、升级及装修现有医院;约44.8\%将在出现合适机遇时,用于在人口庞大且对眼科医疗服务需求相对较高的新市场中收购医院;约9.4\%将用于升级集团的信息技术系统;及约10.0\%将用于营运资金及其他一般企业用途。


朝聚眼科,作为中国华北地区领先、全国知名的眼科医疗服务集团,于1988年创立,目前已建立广泛的眼科医院及视光中心网络,横跨内蒙古、浙江省、江苏省、山西省及河北省。截至最后可行日期,公司共经营17间眼科医院、23间视光中心及2间诊所。根据弗若斯特沙利文报告,按2020年民营眼科医院的收入来看,其在内蒙古排名第一、在华北地区排名第二、在中国排名第五。


朝聚眼科招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0624/2021062400014_c.pdf



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