2021年8月20日,来自广东广州的玄武云科技控股有限公司 Xuan Wu Cloud Technology Holdings Limited (简称”玄武云科技”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。


玄武股份,于2015 年12 月17日新三板挂牌,代码为834968,后于2019 年5 月28 日从新三板退市。



玄武云科技招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103735/documents/sehk21082001847_c.pdf



主要业务

玄武云科技,是智慧CRM服务行业的领导者及开拓者,凭借公司的云和全触点通信、人工智能及数据智能能力,为客户提供综合智能CRM服务,覆盖客户全渠道及全生命周期,助力其业务获得成功。

根据弗若斯特沙利文报告,按收入计,玄武云科技是中国国内最大的智慧CRM服务供应商,于2020 年的市场份额为15.9\%。

玄武云科技尤其在快速消费品、金融、科技、媒体、电信(TMT)及公用事业实体、政府机构(政企)行业建立自身品牌声誉。根据弗若斯特沙利文报告,按中国智慧CRM服务市场2020年的收入计,玄武云科技在金融、TMT及政企行业,分别排名第一、第一及第三。

于2020年,玄武云科技:就快消品行业而言,分别覆盖食品、饮料分部百强企业的22家及20家,以及日用品、白酒分部百强企业中的16家、10家;就金融行业而言,分别覆盖了银行分部百强企业中的26家、138家受监管证券公司中的21家;就TMT行业而言,分别覆盖互联网、软件分部百强企业中的21家、14 家。

玄武云科技的综合智慧CRM服务可分为两类:(i) CRM PaaS 服务;及(ii) CRM SaaS服务。公司主要通过内部直销团队销售及推广智慧CRM服务,通常按使用费、平台订阅费、实施费及服务费收取费用。

公司的CRM PaaS及CRM SaaS服务可帮助我们的客户以更为高效的方式管理其全生命周期,即产品展示、订单履行、全渠道营销、会员计划管理以及业务分析及报告。凭借公司全面的服务组合及功能丰富的解决方案,可以满足跨公有云、私有云及混合云的广泛客户群体的不同需求。



股东架构

招股书显示,玄武云科技在上市前的股东架构中,

陈永辉先生,通过正浩环持股19.1980\%;
黄仿杰先生,通过宏汉环球持股12.6085\%;
李海荣先生,通过商盈持股10.4867\%
上述股东为一致行动人,按陈永辉先生的意见一致行动,他们合计持股约42.2932\%;

4个员工持股计划平台:
广州玄东,持股5.9894\%,谢乐军先生为普通合伙人;
广州玄西,持股3.4225\%,陈永辉先生普通合伙
广州玄南,持股2.5669\%陈永辉先生普通合伙
广州玄北,持股2.5669\%陈永辉先生普通合伙


宋小虎先生,通过保雅集团持股16.9416\%;
谢乐军先生,通过东敖实业持股4.8312\%;
郭海球先生,通过东豪发展持股2.5669\%;
陈正旭先生,通过富丰持股0.9583\%;
吴富贵先生,通过鹏际持股0.9583\%
张炜先生,通过佳宏持股0.4259\%;
张博晓先生,通过博伟持股0.0378\%;
唐斌先生,通过智专持股0.0164\%;
孙军文先生,通过冠群持股0.0038\%;


复星创富,持股5.9728\% ;
广发乾和,持股3.3274\%;
广州正信,持股2.2817\%;
共青城兰石创业投资,持股1.9014\%;
深圳中欧润隆投资,持股0.9602\%;
广发证券,持股0.9469\%;
成大沿海,持股0.5894\%;
Pluto Connection,持股0.3803\%;
珠海擎石,持股0.0608\%。




公司业绩
招股书显示,在过去的2018年、2019年、2020年三个财政年度和2021年前五个月,玄武云科技的营业收入分别为5.19亿、6.00亿、7.97亿和3.16亿元人民币,相应的净利润分别为2,980.4万、1,347.8万、2,930.7万和-189.1万元人民币。



中介团队

玄武云科技是次IPO的中介团队主要有:招银国际为其独家保荐人;普华永道为其审计师;中伦、中伦(香港)分别为其公司中国律师、公司香港律师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。



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