2021年8月25日,来自广东深圳萨摩耶云科技集团控股有限公司 Samoyed Cloud Technology Group Holdings Limited(以下简称“萨摩耶云科技”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。

萨摩耶云科技招股书链接

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103751/documents/sehk21082501757_c.pdf



主要业务

萨摩耶云科技,成立于2015年,为中国领先的独立云服务科技解决方案提供商,利用对行业的深入洞察力及数智萨摩云平台,致力为中国金融机构和各行各业的企业提供端到端云原生科技解决方案。

根据灼识咨询的资料,按2020年云服务科技解决方案收入计,萨摩耶云科技为中国第三大独立云服务科技解决方案提供商。

萨摩耶云科技以B2B2C模式作为生态系统的基础,致力于开放及集成,以基于云的解决方案为客提供服务,为客户提供一个涵盖客户运营的整个价值链(从生成及引导流量开始,到重复购买及增值服务)的死循环生态系统。公司将自身定位为活跃的生态系统的运营商,同时公司处于生态体系的核心,可以运用优质的私域流量。该生态系统由数智萨摩云平台支持。截至2021年4月30日,萨摩耶云科技连接了约73.7百万个小微商户及消费者、50家金融机构、530家不同行业的企业、1,470名互联网平台、及70名数据提供商。

萨摩耶云科技依据AI技术、大数据分析、移动互联网和云计算部署能力建立起专有技术组合,公司的云原生端到端解决方案主要包括:

  • 金融云解决方案。为商业银行、消费金融公司、信托公司、小额贷款公司及保险公司等金融机构提供面向普惠金融的SaaS解决方案。公司的解决方案能够实时追踪用户的交易数据和行为。公司根据解决方案的效益向客户收取付款,收入根据金融机构藉助公司解决方案所完成信贷交易的金额的某一固定或可确定比率进行评估。

  • 产业云解决方案。为各行各业的客户提供多元化的科技解决方案组合(SaaS或aPaaS形式),以实现产业数字化。科技解决方案组合利用公司的私域流量及智能决策能力,实现精准营销、用户精细化运营、新媒体运营,及智能化中台建设。公司根据解决方案的效益向客户收费,收入由办理的交易量的某一固定或可确定比率衡量,主要基于CPA和CPS模型。

  • 信用云解决方案。为金融机构提供云原生解决方案,实现增信及风险参与。通过对金融机构风险管理系统数字化并降低其信用风险,公司的信用云解决方案有效培养了有关客户参与普惠金融的能力和意愿,从而为小微商户及消费者提供支持。公司的信用云解决方案部署为SaaS解决方案,通常对此类解决方案和金融云解决方案一次性收取服务费,有关费用根据促成的信贷资产的某一固定或可确定比率计算。


股东架构
招股书显示,萨摩耶云科技在上市前的股东架构中,
林建明先生通过LM Development Limited持股22.32\%;
雇员持股平台唐林聚才的境外实体TLJC Development Limited持股18.26\%;
雇员持股平台唐林聚力的境外实体TLJL Development Limited持股0.76\%
林建明先生,通过投票权代理协议控制上述两家雇员持股平台的投票权,此外,其还在受限制股份单位计划中拥有1.29\%的股份,林建明先生合共控制约42.63\%的股份。

YIL Samoyed,持股7.20\%

Vision Plus Capital 璟资本旗下Vision Plus持股2.47\%Success Auto持股4.90\%

TLZX Development,代持电广传媒(000917.SZ)旗下达晨创投的数家实体的股份,持股10.52\%

TLZL Development Limited持股0.78\%

北京微光 Welight Capital,持股1.78\%

Wei Bi先生,持股0.14\%

YH Argo,持股5.43\%

YX Venture II,持股0.87\%

宁波梅山,持股0.81\%

CITIC Capital,持股5.16\%

鸿光,持股0.81\%

PAG 太盟,通过Coastal Frontier持股3.04\%

SaSmile Limited,持股4.95\%

Samoyed Angel Limited,持股3.68\%

受限制股份单位代名人,持股6.11\%(其中林建明先生持有1.29\%)





公司业绩
招股书显示,在过去的2018年、2019年、2020年和2021年前四个月,萨摩耶云科技的营业收入分别为4.80亿、8.62亿、19.70亿和9.22亿人民币,相应的净利润分别为 -4.45亿、-2.04亿、9.42亿和2.17亿人民币。


中介团队
萨摩耶云科技是次IPO的中介团队主要有:招银国际、中信建投为其联席保荐人;普华永道为其审计师;汉坤、缪氏(汉坤联营)分别为其公司中国律师、公司香港律师;上海澄明则正、纪晓东(天元联营)分别为其券商中国律师、券商香港律师;灼识咨询为其行业顾问。

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作者 hkmipo

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