海伦司(09869.HK)，于今日(8月31日)起至周五(9月3日)招股，预计9月10日上市，中金公司为其独家保荐人。
海伦司，计划发售1.3465亿股，其中约90\%为国际发售，约10\%为公开发售，另有15\%超额配售权。招股价介乎每股18.82港元至20.72港元，最多募资27.90亿港元。
海伦司是次IPO募资，将主要用于：70\%将用于在未来三年开设新酒馆及实现扩张计划；10\%用于进一步加强公司酒馆的人才梯队建设；5\%用于进一步加强酒馆的基础能力建设；5\%用于进一步强化Helen’s的品牌知名度；余下10\%用作营运资金及一般企业用途。
海伦司，来自深圳，是中国最大的连锁酒馆。截至最后实际可行日期，公司在中国内地共有527家直营酒馆，覆盖24个省级行政区及100个城市，另有1家直营酒馆位于中国香港。截至最后实际可行日期，海伦司在中国一线、二线、三线及以下城市的「Helen’s(海伦司)」酒馆数量分别为66家、296家、165家，分别占相应日期酒馆总数量的12.5\%、56.1\%和 31.3\%。
海伦司招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0831/2021083100012_c.pdf
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