香港交易所上市主管陈翊庭:“香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中,需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人。在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”
为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,瑞恩RyanBen每个月更新「过去24个月」滚动排行榜、「2021年」的数据。
根据统计,在过去的24个月(2019年9月-2021年8月)香港新上市公司 305家,其中主板上市 288家(包括:266家IPO上市、2家介绍上市、20家GEM转主板)、GEM上市 17家,具体如下:
一、香港IPO券商(保荐人)排行榜 (2019年9月-2021年8月)
1、过去24个月的数据 (2019年9月-2021年8月)
根据统计,在过去的24个月,共有 86间券商,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与了 305家新上市公司的保荐工作。在这86家券商中,中资券商 39间,港资券商 31间,外资券商 16间。
就过去24个月保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的保荐人券商分别是:
建银国际、美林、农银国际,各以 17家并列排在第六位;
这86间券商中,保荐新上市公司数量超过十家的券商还有3间,包括瑞信 (11家)、瑞银 (10家)、富强金融 (10家);
其中,只参与保荐1家上市公司的券商,有27间,占全部券商数量的31.4\%。
2、今年前八个月的数据
就今年前八个月来看,41间券商参与保荐69家新上市公司;其中的24间券商只参与保荐1个新上市项目。
排在前三位的分别是中金公司、高盛、摩根士丹利,分别保荐 16家、15家、10家。
二、香港IPO审计师排行榜 (2019年9月-2021年8月)
1、过去24个月的数据(2019年9月-2021年8月)
根据统计,在过去的24个月,共有15间审计师参与 305家新上市公司的审计业务。
就过去24个月所参与的数量来看,排在前4位的审计师分别是:
普华永道,以 92.5家、占30.3\%,排名第一;
德勤,则以 51.5 家、占16.9\%,排名第三 ;
这15间审计师中,审计数量超过十家的审计师,还有立信德豪 (15家);
2、今年前八个月的数据
就今年前八个月来看,共有 10 间审计师参与 69家新上市公司的审计业务。
排在前四的分别是:普华永道、安永、毕马威、德勤,分别参与审计23家、16家、13家、8家。
三、香港IPO中国律师排行榜 (2019年9月-2021年8月)
1、过去24个月的数据 (2019年9月-2021年8月)
根据统计,在过去的24个月,共 47 间中国律师参与 246家(237家主板、9家GEM,涉及到中国业务或资产)新上市业务。由于20家GEM转主板的律师数据有些无法从公开渠道获取,其所涉及的律师业务不包括在内。
就在过去的24个月的数量来看,排在前十位的中国律师分别是:
通商,以 91家、占36.8\%,排在第一位;
竞天公诚,以 85家、占34.3\%,排在第二位;
天元 ,以 57家、占23.2\%,排在第三位;
金杜,以 37家、占15.0\%,排在第四位;
中伦,以 29家、占11.8\%,排在第五位;
君合,以 22家、占8.9\%,排在第六位;
锦天城,以 18家、占7.1\%,排第七位;
大成,以 16家、占6.5\%,排在第八位;
海问、汉坤,各以 15家、占6.1\%,并列排在第九位。
这47间中国律师中,参与超过十家新上市公司法律业务的中国律师还有2间,包括 德恒 (12家)、方达(10家);
只参与1家上市公司法律业务的中国律师,有20间,占全部中国律师数量的42.6\%。
2、今年前八个月的数据
就今年前八个月来看,共 21间中国律师参与 64家(63家主板、1家GEM,涉及到中国业务或资产)新上市公司的律师业务。
排在前三位的分别是:通商、天元、竞天公诚,分别参与 33家、22家、17家。
四、香港IPO香港律师排行榜 (2019年9月-2021年8月)
1、过去24个月的数据 (2019年9月-2021年8月)
据统计,在过去的24个月,共 98间香港律师参与 285家新上市业务(包括IPO上市的283家、介绍上市的2家)。由于20家GEM转主板的律师数据有些无法从公开渠道获取,其所涉及的律师业务不包括在内。
就过去24个月的数量来看,排名前十位的香港律师分别是:
盛德 ,以 46家、占16.1\%,排在第一位;
的近,以 29家、占10.2\%,排在第二位;
达维 ,以 23家、占8.1\%,排在第三位;
高伟绅、富而德 ,各以 22 家、占7.7\%,并列排在第四位;
世达,以 21家、占7.4\%,排在第六位;
美迈斯 ,以 17家、占6.0\%,排在第七位;
史密夫斐尔 ,以 16家、占5.6\%,排在第八位;
金杜(香港) ,以 15家、占5.3\%,排在第九位;
盛信、纪晓东(天元联营),各以 14家、占4.9\%,并列排在第十位;
这98间香港律师中,参与超过十家新上市公司法律业务的香港律师还有 6 间,包括普衡(12家)、赵不渝马国强(12家)、苏利文‧克伦威尔(11家)、摩根路易斯(10家)、乐博(10家)、崔曾(10家);
只参与1家上市公司法律业务的香港律师有25间,占全部香港律师数量的25.5\%。
其中中资背景的香港律师,有金杜(15家)、纪晓东(天元联营)(14家)、竞天公诚(7家)、李伟斌(6家)、方达(6家)、史蒂文生黄(锦天城联营)(5家)、周俊轩(通商联营)(4家)。
2、今年前八个月的数据
就今年前八个月来看,共 50间香港律师参与 68家新上市公司的律师业务。
排在前三位的分别是盛德(14家)、达维(10家)、世达(9家),的近、高伟绅各以7家并列排在第四位;参与超过5家新上市公司法律业务的还有苏利文‧克伦威尔(6家)、美迈斯(6家)、史密夫斐尔(5家)、普衡(5家)、凯易(5家)。
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