2021年9月5日,香港交易所披露了诺威健康科技控股有限公司 Novotech Health Holdings Ltd.(以下简称“诺威健康”)通过聆讯的招股书,其将很快在香港挂牌上市。高盛、瑞银为其联席保荐人。
诺威健康招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103422/documents/sehk21090500049_c.pdf
诺威健康,是专注于亚太地区生物技术领域的领先全方位服务合约研究组织(CRO),立足于亚太市场,主要为总部位于亚洲、北美及欧洲的生物技术公司及中小型制药公司提供服务。
根据招股书披露,在上市前的股权架构中,诺威健康的控股股东为私募基金TPG资本,持股约74.60\%;数十名管理层股东持股7.16\%,Gamnat 持股7.76\%,红杉资本持股3.11\%,凯撒基金会医院持股2.59\%,Paragon Summit 持股3.97\%,朱俊博士持股0.81\%。
诺威健康计划将IPO募资所得,主要用于加强临床基础设施、能力及资源的增长,寻求策略性收购,偿还银团债务融资,以及一般企业用途。
招股书显示,在过去的2018年、2019年、2020年和2021年前三个月三个财政年度,诺威健康的营业收入分别为0.95亿、1.23亿、1.66亿和0.52亿美元,相应的净利润分别为-1,315.8万、-410.6万、669.6万和-1,455.8万美元。
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