堃博医疗(02216.HK),于今日(9月13日)起至周四(9月16日)招股,预计9月24日上市,高盛、海通国际为其联席保荐人。
堃博医疗,计划发售8,935.50万股,其中约90\%为国际发售,约10\%为公开发售,另有15\%超额配售权。招股价介乎每股17.20港元至18.70港元,最多募资 16.71亿港元。
堃博医疗是次IPO引入10名基石投资者,合共认购9100万美元(约7.07亿港元)的发售股份。基石投资者包括瑞银 UBS AM Singapore、清池资本 Lake Bleu Prime、雪湖资本、CEPHEI、Summer Healthcare Fund、启峰资本 Springhill Fund、Artisan China Post-Venture Fund、Valliance Fund、Emerging Fund、Worldwide Fund。
堃博医疗是次IPO募资,将主要用于:49.9\%分配予其核心产品,为InterVapor及RF-II正在进行及计划的研发和商业上市提供资金;18.5\%分配予其他产品及候选产品;9.2\%为继续扩大其生产厂房的生产线提供资金;13.2\%为通过潜在收购持续扩大产品组合提供资金;9.2\%用于营运资金及其他一般公司用途。
堃博医疗,来自浙江杭州,成立于2012年,作为一家提供肺部疾病精准介入治疗技术的生物公司,致力于研究开发呼吸系统疾病诊疗手段与医疗设备。
堃博医疗招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0913/2021091300016_c.pdf
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