创胜集团(06628.HK),于今日(9月14日)起至周五(9月17日)招股,预计9月29日上市高盛、中金公司为其联席保荐人。


创胜集团,计划发售 4,033万股,其中约90\%为国际发售,约10\%为公开发售,另有15\%超额配售权。招股价介乎每股15.80港元至16.00港元,最多募资 6.45亿港元。


创胜集团是次IPO引入 4名基石投资者,合共认购6,800万美元(约5.28亿港元)的发售股份。基石投资者包括LAV认购 800万美元、淡马锡认购 500万美元、QIA认购 2,500万美元、中国国有企业结构调整基金认购 3,000万美元。


创胜集团是次IPO募资,将主要用于:82\%用于其管线候选产品的研发、为进行中及计划中的临床及临床前试验、筹备注册备案以及其他与商业化四款主打产品有关的步骤或活动拨资;8\%用于为扩充管线及开发技术的业务发展拨资;10\%用作一般营运资金及一般营运费用。


创胜集团来自江苏苏州,作为一家集发现、研究、开发、制造及业务拓展能力为一体的临床阶段全球生物制药公司,目前已开发功能独有的抗体发现平台,即免疫耐受突破(IMTB)技术平台,能够生成针对难以在啮齿动物中生成的非保守及保守蛋白质的抗体及透过使用传统平台发现难以发现的隐藏表位。


创胜集团招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0914/2021091400016_c.pdf




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