东莞农商银行(09889.HK)，于今日(9月16日)起至下周二(9月21日)招股，预计9月29日上市，招商证券、招银国际、农银国际、工银国际为其联席保荐人。

东莞农商银行，计划发售 11.48091亿股H股，其中约90\%为国际发售，约10\%为公开发售，另有15\%超额配售权。H股招股价介乎每股 7.92港元至 8.71港元，最多募资约 100亿港元。

东莞农商银行是次IPO引入1名基石投资者福民发展，同意认购10亿港元的发售股份。福民发展是1984年4月在香港注册成立的有限责任公司，由东莞国资委间接全资拥有。

东莞农商银行是次IPO募资，将主要用于强化资本基础，以支持业务的持续增长，可补充核心一级资本，从而提升银行的资本充足指标，包括核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率。

东莞农商银行，来自广东东莞，是东莞市商业银行中拥有最多网点(505个)的银行。根据中国银行业协会2021年发布的《2021年中国银行业100强榜单》，以截至2020年12月31日的总资产统计，东莞农商银行是中国第五大的农村商业银行。根据2021年7月出版的英国杂志《银行家》「The Banker」的排名，按截至2020年12月31日的一级资本计算，东莞农商银行位居全球商业银行业第261位、中国商业银行业第44位、中国农村商业银行第六位。

东莞农商银行招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0916/2021091600020_c.pdf

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