?
来源:hket
新冠肺炎疫情纵然持续,惟首次公开发售新股(IPO)的集资需求依然强劲,据统计单是今年上半年,通过港交所IPO上市的公司有逾45家,涉及金额超过2,000亿港元。
为迎合市场需求,华泰证券
(下称华泰或者集团)凭借其综合平台的优势、以及经验丰富的IPO保荐团队,为客户提供最专业、最全面的投行服务,矢志成为投资者和上市公司之间的重要桥梁。
香港作为国际金融中心,多年来一直被视为新股上市的首选地之一。作为一家领先的科技驱动型综合证券集团,华泰自成立以来,积极把握中国资本市场改革开放的历史机遇,在业内率先以金融科技助力转型,用全业务链服务体系为个人和机构客户提供专业、多元的证券金融服务。华泰金融控股(香港)有限公司 (下称华泰金控),作为集团国际业务的桥头堡,具备齐全的牌照,打造了包括股权业务平台、固收业务平台、基金平台、个人金融平台和旗舰投行业务的「4+1」业务平台体系,坚持券商本源业务,以跨境业务为抓手,提升代客销售交易为主的跨境资本市场服务能力,为客户提供一站式综合金融服务,业务规模稳居在港中资券商第一梯队前列。其中,旗舰投行业务在提供港股IPO保荐承销服务以外,更设有债券及再融资承销、跨境并购咨询和结构性融资等服务。
华泰金控董事总经理暨投资银行部主管曾鹿海表示,为配合中资企业「走出去」、海外资金「走进来」的趋势,并抓紧相关市场机遇,华泰在客户资源和销售端采用内地、香港、美国三地协同合作的管理,并利用多地平台和客户及投资者覆盖的优势,协助客户完成跨市场的金融交易。
「凭借境内外业务协同合作的管理优势,加上在本港资本市场项目的丰富经验,华泰金控于港股IPO保荐业务在市场上名列前茅,单以2021年上半年按IPO完成定价数量计,于市场排名第4,在中资投行中排名第2。」曾鹿海说。
华泰金融控股(香港)有限公司董事总经理张伟力(中)、华泰金融控股(香港)有限公司股票资本市场部执行主管蒋熊孝(左)、华泰金融控股(香港)有限公司投资银行部副总裁郑彬(右)。
纵使近年新股市况持续炽热,惟监管政策亦有所调整,连带市场对IPO保荐人的整体质素和专业能力亦有更高的要求。有见及此,华泰制定了严格的风险控制和合规管理系统,保障各项项目的质素,曾鹿海指出,集团及华泰金控均设立了从项目立项、项目执行到项目归档的规范化内部流程,严格遵守香港证监会及联交所对保荐人工作勤勉尽责的要求。
此外,因应市况持续波动,加上新兴行业涌现,曾鹿海透露,华泰一方面积极提升内部人才自身的专业能力和行业知识,打造对市场最了解且技术最全面的投行服务团队;「另一方面,我们持续关注新行业动态,藉此陪伴客户成长,在他们的成长周期内持续提供Pre-IPO、并购、IPO、再融资等服务,为客户打造全周期的资本运作方案。」
曾鹿海以大健康行业为例,指出由于行业需要IPO保荐团队充分掌握和理解各类复杂且艰深的专业概念和产品,因此华泰组建了具备相关专业背景及行业经验的专责团队,与具有丰富执行经验的执行团队通力配合,全方位了解客户所需,为其度身订造最合适的上市路径。
「未来华泰金控将继续强化其境内外业务联动,充分利用集团的平台优势,与境内投行团队、投投(投行和投资)、投分(投行与华泰证券分支机构)等联动合作。」曾鹿海强调,此举有助实现全方位覆盖客户的资本运作需求,增强投行团队整体竞争实力。
他补充,华泰投行业务会以深化团队行业组的聚焦功能为核心,对各行业精选板块进行针对性覆盖,实现对客户所处行业具备最深入的了解,并掌握最领先的行业趋势,「我们致力协助客户完成最精准的行业定位,打造最具吸引力的投资亮点,在发行阶段协助客户把握最佳发行位置,实现最优质的发行及市场表现。」
在关注企业客户需要的同时,华泰金控亦深明投资者对新股IPO的兴趣。为此,华泰金控于2020年推出全新个人财富管理平台——涨乐全球通,帮助客户捕捉港股IPO升浪,为零售市场提供了一个有效的参与和投资新股市场的优质工具。
从2020年开始,涨乐全球通不断地优化客户投资港股IPO的体验,包括在香港市场率先推出高达33倍杠杆的抽新股融资工具,支持股票持仓抽股,提供优质股票上市首日的孖展融资利率,为投资者与上市公司建立桥梁。
未来,涨乐全球通会持续优化用户认购新股的体验,不断丰富平台上新股的相关信息,自研暗盘交易,力求为港股IPO市场打造更为丰富的信息交流平台,并提供更灵活的投资工具。
版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。
更多香港IPO上市资讯:www.ryanbencapital.com
香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月:2019年9月-2021年8月)
?
Post Views:
3,041