微泰医疗 – B(02235.HK),于今日(10月6日)起至下周一(10月11日)招股,预计10月19日上市。高盛、中金公司通为其联席保荐人。
微泰医疗,计划发售约 6,352.95万股,其中约90\%为国际发售,约10\%为公开发售,另有15\%超额配售权。招股价每股最高31.15港元,最多募资约 19.79亿港元。
微泰医疗是次IPO引入 11名基石投资者,其中Invesco认购3500万美元、UBS AM Singapore认购2500万美元、LAV认购1250万美元、Springhill认购1250万美元、Hudson Bay认购1250万美元、Tencent Mobility认购1000万美元、Boyu Capital认购1000万美元、Lake Bleu Prime认购1000万美元、Octagon Investments认购1000万美元、OrbiMed基金认购800万美元、Sage Partners认购800万美元,合共认购1.535亿美元的发售股份。
微泰医疗是次IPO募资,将主要用于:31\%将用于公司的核心产品;35\%将用于公司的持续血糖监测系统;11\%将用于公司第二代贴敷式胰岛素泵系统的临床 前研究、临床试验、注册、生产及商业化;8\%将用于公司其他产品及在研产品的临床前研 究、临床试验、注册、生产及商业化;5\%将用于为建立公司基于云端大数据的糖尿病管理平台提供资金;10\%将用于营运资金及其他一般公司用途。
微泰医疗,来自浙江杭州,成立于2011年,专注于糖尿病管理,提供糖尿病治疗及糖尿病监测医疗器械,以在中国和全球范围内优化糖尿病的管理方式。
微泰医疗招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1006/2021100600008_c.pdf
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