深圳市政府,早前宣布于10月在香港发行地方政府债券,香港交易所将于周二(10月12日)下午一时,在香港金融大会堂举行敲钟仪式,以欢迎深圳市人民政府在香港发行离岸人民币债券,而深圳证券交易所会同时以网上联机形式举行敲钟仪式,预期会于仪式上公布发债详情。


敲锣仪式直播链接:

https://www.popcast.tv/pptlive/pptvod2/index_video_qst.php?aid=186&scode=0fc3bd8b


媒体报道指,深圳市在香港发行50亿元人民币债券,创内地市政府来港发离岸债券的先河。债券路演顺利完成,标志着首宗境外地方政府发债启动。


据悉,深圳市预计在香港发行50亿元离岸人民币地方政府债券,年期包括2、3、5年,其中3年及5年期为绿色债券,用于水治理项目及具有新一代城市雨洪管理概念的「海绵城市」相关项目。


报道称,债券已由香港金管局纳入人民币流动资金安排的合资格抵押品名单,证券功能及交易场景拓宽将有助提升债券流动性水平。


据港交所周一(10月11日)傍晚发出的传媒邀请函,香港特别行政区行政长官林郑月娥将为仪式担任主礼嘉宾。另有深圳市财政局局长代金涛、香港交易所主席史美伦、香港金融管理局总裁余伟、深圳市市长覃伟中、国务院港澳事务办公室副主任黄柳权、中国人民银行副行长潘功胜、财政部副部长许宏才等,担任嘉宾及发言。


深圳市2021年赴香港发行离岸人民币地方政府债券承销商等机构名单

http://szfb.sz.gov.cn/zxbs/dfzfzwgl/content/post_9126401.html

 

一、承销商(按笔画顺)

中国工商银行(亚洲)有限公司

中国民生银行股份有限公司香港分行

中国国际金融香港证券有限公司

中国建设银行(亚洲)股份有限公司

中国银行股份有限公司

中信里昂证券有限公司

平证证券(香港)有限公司

东方汇理银行

交通银行股份有限公司香港分行

花旗银行(中国)有限公司

招银国际融资有限公司

招商证券国际有限公司

国信证券(香港)金融控股有限公司

渣打银行(香港)有限公司

瑞穗证券亚洲有限公司

摩根大通证券(亚太)有限公司


二、财务代理机构

交通银行股份有限公司香港分行


三、发行人境外律师

年利达律师事务所


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