2021年10月13日和誉开曼有限责任公司 Abbisko Cayman Limited(以下简称“和誉”)(02256.HK) 成功在香港联合交易所主板挂牌上市。



和誉总部位于上海,为一家研发驱动、临床阶段的生物制药公司,致力于发现及开发创新且差异化的小分子肿瘤疗法,公司已战略性地设计及开发由14个项目组成并专注于肿瘤学的项目组成的丰富管线,包括5项处于临床阶段的候选药物。


和誉此次全球1.40736亿股(行使超额配股权前),发行价为每股12.46港元,募集资金总额约为17.54亿港元(行使超额配股权前)


如行使超额配股权,和誉最多可额外配发2,110.80万股,额外募资约2.63亿港元。


因八号台风信号,港交所全日停止交易,和誉如按招股价12.46港元计,其总市值为87.53亿港元。


和誉是次IPO的中介团队主要有:

摩根士丹利、摩根大通为其联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人;

中金公司为其联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人;

兴证国际、海通国际、汇丰、华泰国际、SVB Leerink(仅国际发售)为其联席账簿管理人及联席牵头经办人;

安永为其审计师;

汉坤、达维分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;

通商、史密夫斐尔分别为其券商中国律师、券商香港律师;

弗若斯特沙利文为其独立行业顾问。


和誉招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0930/2021093000018_c.pdf



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作者 hkmipo

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