来自上海、上市未满一年的闽系物业管理公司世茂服务(00873.HK),于今早(10月20日)发布公告,以先旧后新方式配售1.15亿股,每股配股价15.18港元,募资净额约 17.35亿港元。


每股配股价较昨日(10月19日)的收市价 16.82港元,折让9.75\%。


另外,公司的间接全资附属公司Crystalide Group Limited,拟通过发行2022年到期的可转债筹集31.10亿港元,票面利率2.25\%,初始转换价每股18.22元,可转换成近1.71亿股股份,相当于目前已发行股本的约7.22\%,以及债券悉数换股而扩大的已发行股本的约6.73\%,募资净额约30.85亿港元。

是次配售、发债,摩根士丹利为其配售代理兼牵头经办人、中金公司为其联席账簿管理人。


是次配股、发债的募资净额,合计约48.20亿港元,将主要用于潜在的并购、业务扩张、一般营运资金和一般企业用途。


公告指出,完成配售后,并假设债券悉数换股,承配人及债券持有人的持股比例分别为4.34\%及6.44\%。大股东世茂集团持股比例将由65.88\%摊薄至58.78\%,仍拥有世茂服务的控制股。至于世茂集团及集团主席许荣茂的持股比例,则由67.69\%降至60.39\%。是次配股、发债后,其股东架构将变化如下:


世茂服务(00873.HK),于2020年10月30日在港交所挂牌上市。截至昨日(10月19日)其收报16.82港元,其总市值为397.62亿港元。在49家香港上市的内地物业管理上市公司中,其市值排在第6位。


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