2021年10月22日,来自广东江门的恩平金辉煌旅游开发有限公司的控股股东大湾区文旅康居股份有限公司 GBA Cultural Residence Holdings Limited (以下简称大湾区文旅康居) 向港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市。这是继其于2020年4月17日、2020年10月23日2021年4月23日先后三次递表失效之后的再一次递表。

大湾区文旅康居招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103931/documents/sehk21102201210_c.pdf

主要业务

大湾区文旅康居,前称中国文旅集团有限公司,为一间位于具文化旅游体验地点的度假物业的开发商,物业主要位于广东江门、及公司认为具有发展潜力的中国其他地区。


根据仲量联行行业报告,按广东省江门和广东省房地产公司的住宅物业(包括度假物业)合约销售总额计,大湾区文旅康居分别排名第5、第220,在相关地区的市场占有率分别约为4.5\%、0.04\%。公司亦从事一系列文化旅游业务,如提供文化旅游胜地相关服务(包括酒店服务、景点咨询服务及景点管理服务)、酒店咨询及管理服务及旅游代理服务。

 

截至2021年8月31日,大湾区文旅康居在恩平市及中国其他地区拥有18个度假物业发展项目, 包括11个已竣工、3个发展中、4个持作未来发展项目。


截至2021年8月31日大湾区文旅康居的土地储备总建筑面积约为130万平方米,其中包括:可供出售/持作投资及出租/持作营运的已竣工建筑面积约20万平方米;开发中建筑面积约10万平方米;持作未来发展的建筑面积约100 万平方米。


大湾区文旅康居的收入主要包括:销售度假物业、文化旅游业务(文化旅游胜地相关服务及其他)



股东架构

招股书显示,大湾区文旅康居在上市前的具体股东架构:

中国奥园(03883.HK),通过悦景持股28\%,为单一最大股东

Cypress Capital (其普通合伙人为Cypress GP),通过骐达,持股27.5\%,而CypressGP由赵文炜先生全资拥有; 

谭嘉伟先生,通过顺天Rich Planet分别持股10\%、10.8\%,合计持股20.8\%;

卓时(陈凯君女士及其儿子通过CKJ信托持有),持股7.2\%;

蔡宏江先生,通过龙丰持股6.0\%

许清彬先生,通过盛置持股6.0\%

林锦堂先生,通过雅志持股4.5\%



财务数据

招股书显示,在过去的2018年、2019年和2020年三个财政年度和2021年前五个月大湾区文旅康居的收入分别为人民币 3.35 亿、7.36 亿、9.68亿和 3.19亿元,相应的净利润分别为人民币 7,260.5 万、10,417.5 万、15,326.7万和 1,507.7万元。



中介机构

大湾区文旅康居是次IPO的中介团队主要有:国泰君安为其独家保荐人;德勤为其审计师;通商、史蒂文生黄分别为其公司中国律师、公司香港律师;观韬中茂、曾日华分别为其券商中国律师、券商香港律师;仲量联行为其物业估值师;仲量联行为其行业顾问。


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作者 hkmipo

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