三叶草生物(02197.HK)，于今日(10月25日)起至周四(10月28日)招股，预计11月5日上市。摩根大通、中金公司为其联席保荐人。

三叶草生物，计划发售1.50亿股，其中90\%为国际发售、10\%为公开发售，另有15\%超额配售权。每股招股价介于12.80港元至13.50港元之间，最多募资约 20.25亿港元。

三叶草生物是次IPO引入 9名基石投资者(Orbimed Funds、HHLR、淡马锡、Rock Springs Capital、Oceanpine Capital、AthosCapital、Springhill Fund、Superstring、Toroa), 将合计认购 1.385亿美元的发售股份。

三叶草生物是次IPO募资：约65\%将用于其核心产品及相关产品的研发、生产及商业化；22.5\%将用于管线中其他产品的研发、生产及商业化；约12.5\%用作营运资金及其他一般公司用途。

三叶草生物，来自成都，作为一家临床阶段生物技术公司，致力于为传染性疾病以及癌症及自身免疫性疾病开发新型疫苗及生物治疗候选产品，主要产品于各治疗领域的适应症分别为COVID-19、恶性腹水及强直性脊柱炎。

三叶草生物在上市前的股权架构中，三叶草生物的股东架构中，主要股东为梁朋博士直接持股20.48\%、其子梁果先生持股1.74\%、控制持股7.67\%的员工持股计划信托，他们为一致行动人。此外，他们可行使王晓东博士、朱建伟博士、平正先生及江朴先生的投票权，合计控制约35.44\%的股份。其他股东包括高瓴资本、淡马锡、汪世碧女士、龙磐基金、Delos Capital、奥博资本、海松资本、贝欣基金、开元弘道、前海基金等。

三叶草生物招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1025/2021102500008_c.pdf

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