优矩互动 UJU(01948.HK)，于今日(10月26日)起至周五(10月29日)招股，预计11月8日上市。民银资本为其独家保荐人。

优矩互动，计划发售1.20亿股，其中90\%为国际发售、10\%为公开发售，另有15\%超额配售权。每股招股价介于6.70港元至9.16港元之间，最多募资约 10.992亿港元。

优矩互动是次IPO引入 2名基石投资者，字节跳动(香港)认购1000万美元、Green Better认购500万美元, 将合计认购 1500万美元的发售股份。

优矩互动是次IPO募资：约4.9\%用于升级优量引擎平台，并专注于研究、开发及使用AI功能及SaaS技术；3.3\%用于探索与其在在线短视频平台上从事电商业务之广告主客户之业务机会；6.6\%用于提升内容制作能力；59.3\%用于透过提升与现有媒体合作伙伴的关系以及扩大广告主客户及媒体合作伙伴群扩展业务；16\%用于寻求对与其产生协同效益，并可增强其在当地营销之实力的商机进行战略投资和收购；9.9\%用作营运资金及一般企业用途。

优矩互动，作为中国新兴及快速增长的在线短视频营销解决方案行业中快速增长的市场参与者之一，主要通过公司的媒体合作伙伴提供一站式跨媒体在线营销解决方案，尤其为在线短视频营销解决方案，为广告主客户营销产品及服务。

招股书显示，优矩互动在上市前的股东架构中，控股股东为马晓辉先生，其通过控制Vast Business、Supreme Development、Aura，分别持有公司27.00\%、50.76\%、12.24\%的股份，合计控制90\%的股份(马晓辉持有Vast Business 31.3\%的股份，拥有100\%的投票权；持有Supreme Development 100\%的股份；持有Aura 95\%的股份。Aura其余5\%的股份，由华映资本的熊向东持有)。其他股东包括：Shinning Ocean Ventures，持股3.75\%；刘妍女士，持股2.25\%；宗立平先生，持股1.00\%；宝龙地产的许华芳，通过Sky Infinity Family Limited，持股0.50\%；Week8，持股0.50\%；Gaorong Partners Fund V-A，持股0.26\%；Gaorong Partners Fund V，持股1.74\%。

优矩互动招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1026/2021102600092_c.pdf

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