2021年10月28日,来自上海的飞书深诺数字科技(上海)股份有限公司 Meetsocial Co., Ltd.(以下简称「飞书深诺」)向港交所递交招股书,拟在香港主板IPO上市。这是继其于2021年4月9日递交申请失效后的再次申请。


飞书深诺招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103951/documents/sehk21102801897_c.pdf




主要业务

飞书深诺,作为中国领先的以科技及数据赋能的出海数字营销平台,自2013年开业以来,一直专注于提供全面数字营销解决方案。


根据艾瑞咨询报告, 按2020年交易总额计,飞书深诺于中国出海数字营销服务供货商中排名第一,市场份额为20.5\%。


飞书深诺的收入,包括数字营销服务其他营销服务。其中,数字营销服务占营业纪录期间公司收入的94\%以上,数字营销服务主要包括定制化解决方案服务、SaaS服务两个部分。


根据艾瑞咨询报告,截至2021年6月30日,飞书深诺是Facebook、Google、Twitter、Snapchat、Pinterest、LinkedIn、Apple Store、TikTok、Outbrain、LINE、Criteo、Taboola、Redditt、The Trade Desk、MiQ的分销商,其中,按2020年交易额计,公司是Facebook、Google的中国最大分销商。根据艾瑞咨询报告,2020年中国营销客户在Facebook、Google的出海数字营销账单总值合计占出海数字营销账单总值总额逾74.4\%。



股东架构

招股书显示,飞书深诺在上市前的股东架构中,控股股东为沈晨岗先生,控制约50.78\%的股份,包括通过新余晨诺间接持有的股权约34.82\%、通过深诺投资间接持有的股权约 15.96\%。

 

深诺投资(雇员股权激励平台),持股15.96\%,沈晨岗先生为其普通合伙人;
沈毅铭先生,持股3.33\%;
徐墨涵先生,持股2.00\%;
朱金华先生,持股1.97\%;
陈蕴璇女士,持股0.44\%; 

 

完美世界,通过重庆亚克持股11.46\%;
越云投资,持股9.88\%;
西藏洪泰,持股5.15\%;
湖南文化旅游,持股4.14\%;
达晨创通,持股2.59\%;
达晨创景,持股2.59\%;
苏州龙遨,持股2.316\%;
二六三投资,持股2.31\%;
天择先导,持股1.04\%;




公司业绩

招股书显示,在过去的2018年、2019年、2020年和2021年上半年,飞书深诺的营业收入分别为 3,403.2万、6,325.2万、5,949.1万和 5,225.0万美元,相应的净利润分别为 132.6万、970.7万、459.2万和 308.8万美元。




中介团队

飞书深诺是次IPO的的中介团队主要有:华泰国际为其独家保荐人;普华永道为其审计师;澄明则正、威尔逊·桑西尼·古奇·罗沙迪分别为其公司中国律师、公司香港律师;嘉源、纪晓东(天元联营) 分别为其券商中国律师、券商香港律师;艾瑞咨询为其行业顾问。 




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