比亚迪股份(01211.HK),于今早(11月1日)发布公告,公司和配售代理于2021年10月29日(收市时间后)订立了配售协议,拟配售5000万股H股,每股配股价276.00港元,募资净额约137.44亿港元。


配售价较10月29日的收市价294.20港元,折让约6.20\%。是次配售,中金公司、高盛、美银为其联席全球协调人及配售代理。


比亚迪股份已就配发及发行配售股份接获中国证监会批准。根据中国证监会批准,公司可发行不超过1.83亿股新H股,比亚迪股份已于1月份配售发行的1.33亿股H股后,是次配售股份数量在批准限额的剩余范围之内。


比亚迪股份是次配售所得,拟用作集团补充营运资金、偿还带息债务、研发投入以及一般企业用途。这也是比亚迪2021年第二度以股权融资,其在年初以每股225港元,配售1.33亿股,募资净额298亿港元。

比亚迪股份配售股份约占经扩大已发行H股数目约4.55\%及配售股份配发及发行后经扩大已发行股份总数的约1.72\%。


截至午间收市,比亚迪股份跌2.56\%,报289.00港元,市值8268.70亿港元。



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