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中国华融(02799.HK)披露引资方案,集团将以每股1.02元(人民币.下同)发行392亿股内资股、19.6亿股H股予中信集团、中保融信基金、中国信达(01359.HK)、中国人寿(02628.HK)、工银投资共5名战略与财务投资者,共募资 420亿元。每股作价与集团最新每股资产净值1.02元相同,较4月1日停牌前H股股价1.02港元有22.89\%溢价。
中信集团、中保融信基金,成主要股东
中信集团、中保融信基金、中国信达、工银投资,将会认购内资股,分别涉资192亿元、148亿元、40亿元、20亿元;中国人寿则认购H股,涉资20亿元。
交易完成后,大股东财政部的持股将由原本的57.02\%摊薄至27.76\%;中信集团、中保融信基金则持股23.46\%、18.08\%,成为华融的主要股东兼核心关连人士;中国信达、工银投资、中国人寿,则分别持股4.89\%、2.44\%、2.44\%。
中国华融的公众持股量将降至约18.23\%,低于香港众持股量最低25\%的要求,中国华融已向港交所申请豁免,并考虑在发行完成后,将若干数量的内资股转换为H股,以尽快恢复流通量。
此外,中国华融同时公布,拟启动转让华融金融租赁79.92\%股权、华融湘江银行40.53\%股权,并拟寻求股东会授权。
中国华融(02799.HK),于2015年10月30日在港交所挂牌上市,于2021年4月1日开始停牌。截至停牌日,其收报1.02港元,其总市值为398.52亿港元。
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